四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
Ⅰ.持分法適用会社の異動(株式交換)
当社の連結子会社株式会社ネクスグループ(以下、「ネクスグループ」といいます。)における平成30年1月29日の書面による取締役会決議に基づき、平成30年3月1日に株式会社カイカ(以下、「カイカ」といいます。)との間で、株式会社ネクス・ソリューションズ(以下、「ネクス・ソリューションズ」といいます。)がカイカの完全子会社となるための株式交換が完了いたしました。これに伴いネクス・ソリューションズは当社の関係会社から除外されました。
Ⅱ.株式会社カイカの株式の一部譲渡
ネクスグループは、平成30年3月13日開催の取締役会決議に基づき、ネクスグループのグループ全体としての成長戦略、今後の資金需要等を総合的に検討した結果、資金調達のため、次の要領でネクスグループが保有しているカイカ株式62,568,555株のうち一部を譲渡いたしました。
売却期間 平成30年3月13日から平成30年3月22日
売却方法 市場内で売却
売却株数 410万株
売却価格 一株あたり約68円
売却価格(総額) 263,700,000円
売却後保有割合 16.34%
Ⅲ.ネクスグループ保有株式の譲渡による特別利益計上
ネクスグループは、平成30年3月27日開催の取締役会決議に基づき、ネクスグループが保有する株式会社テリロジー(以下、「テリロジー」といいます。)の株式の一部を譲渡いたしました。これに伴い、当社の連結財務諸表において特別利益が発生する見込みとなりました。
1.株式譲渡の概要
(1)譲渡の相手方 :株式会社カイカ(本社 東京都目黒区大橋一丁目5番1号)
(2)譲渡対象株式 :株式会社テリロジー 普通株式
(3)譲渡株式数 :753,700株
(4)譲渡金額 :金342,179,800円(一株あたり金454円、東京証券取引所JASDASQ市場における譲渡対象株式の平成30年3月26日の終値)
(5)譲渡日 :平成30年3月27日
(6)譲渡方法 :相対取引
(7)投資有価証券売却益 :131,365,237円
(8)ネクスグループ保有対象株式の状況
譲渡後の保有株式数 :1,538,000株
譲渡後の保有割合 :9.81%
2.株式譲渡の目的
ネクスグループのグループ全体としての成長戦略、今後の資金需要等を総合的に検討した結果、資金調達のためテリロジー株式の一部譲渡を行うことを決定いたしました。
Ⅳ.第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の期限前償還並びに一部の償還期限及び行使期間の延長
ネクスグループは、平成30年3月27日開催の取締役会において、平成27年3月30日に発行いたしました第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第5回新株予約権付社債」)につきまして、期限前償還並びに一部の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長を行う旨の決議をいたしました。
1.第5回新株予約権付社債の期限前償還について
(1)期限前償還を行う理由
第5回新株予約権付社債の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長に先立ち、一部社債権者との間の合意により期限前償還を行います。
(2)期限前償還する銘柄
株式会社ネクスグループ第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
(3)期限前償還対象総額
期限前償還期日に残存する第5回新株予約権付社債のうち、額面金額965,000,000円分
(4)期限前償還期日
平成30年3月28日
期限前償還期日後は、本社債に利息を付しません。ただし、期限前償還期日の翌日から従前の償還期限(平成30年3月29日)まで(同日を含みます。)の利息相当額を、期限前償還手数料として、第5回新株予約権付社債の社債権者に支払います。
(5)期限前償還金額
額面金額100円につき金100円
2.第5回新株予約権付社債の一部の償還期限及びこれに付された新株予約権の行使期間の延長について
(1)決議の理由
ネクスグループは、第5回新株予約権付社債につきまして、現金償還の準備を行っておりますが、一部の社債権者より資金運用を目的とした期限の延長の要望があり、延長を行う判断に至りました。
第5回新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の延長につきましては、新株予約権の権利行使が進むと発行済株式の総数が増大し、結果として株式の希薄化が進むこととはなりますが、償還期限延長期間中の新製品開発や設備投資によって、結果として中長期的には、より企業価値が向上し、既存株主の皆様の利益の確保にも繋がり得ると判断いたしました。
(2)変更内容
償還期限及び新株予約権の行使期間を、それぞれ以下のとおり延長することといたしました。
ア 償還期限
変更前:平成30年3月29日
変更後:平成30年9月29日
イ 行使期間
変更前:平成27年3月30日から平成30年3月29日
変更後:平成27年3月30日から平成30年9月29日
ウ 延長する社債総額
200,000,000円
Ⅴ.第三者割当による第7回無担保転換社債型新株予約権付社債発行
ネクスグループは、平成30年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による第7回無担保転換社債型新株予約権付社債発行について決議いたしました。
1.募集の概要
第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1)払込期日	平成30年5月1日
(2)新株予約権の総数	20個
(3)社債及び新株予約権の 発行価額	1個につき10,000,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4)当該発行による潜在株式数	487,800株
(5)資金調達の額	200,000,000円
(6)行使価額 (又は転換価額)	410円
(7)行使期間	平成30年5月1日から平成32年4月30日
(8)募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、株式会社實業之日本社に200,000,000円(額面10,000,000円の本社債20個)を割り当てる。
(9)償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(10)利率	年0.7%
(11)その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

3.調達する資金の額及び使途
(1)調達する資金の額

① 払込金額の総額(新株予約権付社債)	200,000,000円
② 発行諸費用の概算額	4,000,000円
③ 差引手取概算額	196,000,000円

注)1.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2.発行諸費用の概算額には、弁護士費用1,000,000円、第三者評価機関による証券価値算定費用等1,250,000円、第三者調査機関による調査料300,000円、印刷会社費用1,350,000円、登記関連費用等100,000円であります。
(2)調達する資金の具体的使途
新株予約権付社債発行による資金調達の具体的な使途については、以下のとおりであります。

使 途	金額	支出予定時期
①AIソリューション、分散型アプリケーション提供のための基礎研究開発費(外注費)	90百万円	平成30年5月〜平成31年2月
②AIソリューション、分散型アプリケーション提供のための基礎研究開発費(設備投資、検査機関の利用料など)	34百万円	平成30年5月〜平成31年2月
③農業ICT開発費、設備投資費	72百万円	平成30年5月〜平成30年11月
合 計	196百万円