有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
1.当社は、平成28年9月26日開催の取締役会において、動画広告配信事業を展開する株式会社CMerTVの株式を取得し連結子会社化することについて決議し、平成28年10月3日付で株式を取得しました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社CMerTV
事業の内容 動画CMポータルサイトの運営及び企画・立案、動画広告配信、動画制作・編集
②企業結合を行った主な理由
株式会社CMerTVは、インターネット動画広告の配信プラットフォームを開発し、配信する事業を展開しております。動画黎明期であった設立当初から、テレビCM広告主サイドの意見を開発に取り入れる一方、広告素材の著作権を意識した取り組みを進めてきました。大手自動車ブランドを最初のクライアントとして獲得するなど、ナショナルクライアントとの豊富な取引実績を有し、モバイル端末時代に即したブランド広告の動画配信事業者として高い評価を得ております。
当社は、今後市場の拡大が見込まれるモバイル端末の動画広告市場における一層のプレゼンス確立を目的として、株式会社CMerTVの既存株主から同社の発行済株式総数の58.39%にあたる株式を取得価額総額680百万円で取得し、連結子会社化することといたしました。なお、取得価額につきましては、当社及び関連当事者に対して特別の利害関係を有さない第三者による類似企業比較法やDCF法等に基づく評価により示された評価結果の範囲内で、株式取得の相手先と協議のうえ決定しております。
国内において最大規模のインターネットメディアのネットワーク数を有する当社グループが株式会社CMerTVの有する動画配信ノウハウやサービスを融合させることにより、インターネット動画広告市場において多様な取り組みを加速させ、一層の競争力強化と付加価値向上の実現による事業拡大及び顧客満足の向上を目指してまいります。
③企業結合日
平成28年10月3日
④企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
58.39%
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 680,000千円
取得原価 680,000千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
527,906千円
②発生原因
取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上している。
③償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 306,642千円
固定資産 140,942
資産合計 447,584
流動負債 115,242
固定負債 71,864
負債合計 187,106
2.当社は、平成28年12月6日開催の取締役会において、イオングループで家事支援事業を展開する株式会社カジタク(以下、「カジタク社」)と、家事支援サービスのインターネット販売事業について包括的な業務提携を行うこと、本事業を運営する100%子会社株式会社 VOYAGE NEXUSを設立することを決議し、2016年12月8日付で設立いたしました。
(1)カジタク社との業務提携および子会社設立の目的
当社グループは、ウェブサイトやアプリの広告収益最大化を行うSSP(Supply Side Platform:注1)等のアドプラットフォーム事業と、「ECナビ」、「PeX」といったポイントを活用したメディアの企画や運営等を行うポイントメディア事業の2つを主力事業とする一方、インターネット事業領域で様々な事業開発・事業投資を進めてまいりました。特に、「HR領域」「EC領域」「FinTech領域」を強化領域として一層の事業領域の拡大を図ることとしております。
「EC領域」においては、従来より100%子会社株式会社ゼノシスが、定期購入型の通販化粧品の企画・販売を行ってまいりましたが、当領域の一層の強化のため、強い商品力・サービス訴求力を持つ企業との協業を模索しておりました。一方カジタク社は、ここ数年実店舗を中心に販売を伸ばしてまいりましたが、販路拡大の一環としてインターネット領域への取り組み強化を検討するなかで、当社グループと家事支援サービスのインターネット販売事業について包括的な業務提携を行うことで協議し、合意に至りました。
近年、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加や高齢化などを背景に、家事支援サービス市場は拡大傾向にあります。経済産業省の発表では、将来的な市場規模は、約6,000億円になると予想されています。
カジタクでは、このような家事支援サービス市場の拡大を背景に、主に全国の小売店店頭において家事支援サービスのパッケージ販売で業績を拡大してまいりました。
今回の業務提携により、カジタク社は家事支援サービスの商品開発とサービス運営に集中し、当社グループが新たに設立するVOYAGE NEXUS社が、従来カジタク社が運営していた家事サービスの公式オンラインショップ 「Kajitaku.com」と、ユーザー向け「会員マイページ」機能の運営を担うこととなりました。VOYAGE NEXUS社で、2017年半ばまでに「Kajitaku.com」と「会員マイページ」のリニューアルを実施し、その後順次、スマートフォン対応やアプリ化を進める一方、プロモーションを本格展開し、会員の獲得や活性化、家事支援サービスのインターネット販売の強化に取り組んでまいります。
(2)設立する会社の名称、事業内容、規模
①名称 株式会社VOYAGE NEXUS
②本社所在地 東京都渋谷区神泉町8-16
渋谷ファーストプレイス8F
③主な事業内容 家事支援サービス全般
④代表者 代表取締役 戸﨑 康之
⑤資本金 50百万円
(3)設立の時期 平成28年12月8日
(4)株式数、出資額及び出資比率
①株式数 1,000株
②出資額 50百万円
③出資比率 100%
1.当社は、平成28年9月26日開催の取締役会において、動画広告配信事業を展開する株式会社CMerTVの株式を取得し連結子会社化することについて決議し、平成28年10月3日付で株式を取得しました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社CMerTV
事業の内容 動画CMポータルサイトの運営及び企画・立案、動画広告配信、動画制作・編集
②企業結合を行った主な理由
株式会社CMerTVは、インターネット動画広告の配信プラットフォームを開発し、配信する事業を展開しております。動画黎明期であった設立当初から、テレビCM広告主サイドの意見を開発に取り入れる一方、広告素材の著作権を意識した取り組みを進めてきました。大手自動車ブランドを最初のクライアントとして獲得するなど、ナショナルクライアントとの豊富な取引実績を有し、モバイル端末時代に即したブランド広告の動画配信事業者として高い評価を得ております。
当社は、今後市場の拡大が見込まれるモバイル端末の動画広告市場における一層のプレゼンス確立を目的として、株式会社CMerTVの既存株主から同社の発行済株式総数の58.39%にあたる株式を取得価額総額680百万円で取得し、連結子会社化することといたしました。なお、取得価額につきましては、当社及び関連当事者に対して特別の利害関係を有さない第三者による類似企業比較法やDCF法等に基づく評価により示された評価結果の範囲内で、株式取得の相手先と協議のうえ決定しております。
国内において最大規模のインターネットメディアのネットワーク数を有する当社グループが株式会社CMerTVの有する動画配信ノウハウやサービスを融合させることにより、インターネット動画広告市場において多様な取り組みを加速させ、一層の競争力強化と付加価値向上の実現による事業拡大及び顧客満足の向上を目指してまいります。
③企業結合日
平成28年10月3日
④企業結合の法的形式
現金を対価とした株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
58.39%
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 680,000千円
取得原価 680,000千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
527,906千円
②発生原因
取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上している。
③償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 306,642千円
固定資産 140,942
資産合計 447,584
流動負債 115,242
固定負債 71,864
負債合計 187,106
2.当社は、平成28年12月6日開催の取締役会において、イオングループで家事支援事業を展開する株式会社カジタク(以下、「カジタク社」)と、家事支援サービスのインターネット販売事業について包括的な業務提携を行うこと、本事業を運営する100%子会社株式会社 VOYAGE NEXUSを設立することを決議し、2016年12月8日付で設立いたしました。
(1)カジタク社との業務提携および子会社設立の目的
当社グループは、ウェブサイトやアプリの広告収益最大化を行うSSP(Supply Side Platform:注1)等のアドプラットフォーム事業と、「ECナビ」、「PeX」といったポイントを活用したメディアの企画や運営等を行うポイントメディア事業の2つを主力事業とする一方、インターネット事業領域で様々な事業開発・事業投資を進めてまいりました。特に、「HR領域」「EC領域」「FinTech領域」を強化領域として一層の事業領域の拡大を図ることとしております。
「EC領域」においては、従来より100%子会社株式会社ゼノシスが、定期購入型の通販化粧品の企画・販売を行ってまいりましたが、当領域の一層の強化のため、強い商品力・サービス訴求力を持つ企業との協業を模索しておりました。一方カジタク社は、ここ数年実店舗を中心に販売を伸ばしてまいりましたが、販路拡大の一環としてインターネット領域への取り組み強化を検討するなかで、当社グループと家事支援サービスのインターネット販売事業について包括的な業務提携を行うことで協議し、合意に至りました。
近年、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加や高齢化などを背景に、家事支援サービス市場は拡大傾向にあります。経済産業省の発表では、将来的な市場規模は、約6,000億円になると予想されています。
カジタクでは、このような家事支援サービス市場の拡大を背景に、主に全国の小売店店頭において家事支援サービスのパッケージ販売で業績を拡大してまいりました。
今回の業務提携により、カジタク社は家事支援サービスの商品開発とサービス運営に集中し、当社グループが新たに設立するVOYAGE NEXUS社が、従来カジタク社が運営していた家事サービスの公式オンラインショップ 「Kajitaku.com」と、ユーザー向け「会員マイページ」機能の運営を担うこととなりました。VOYAGE NEXUS社で、2017年半ばまでに「Kajitaku.com」と「会員マイページ」のリニューアルを実施し、その後順次、スマートフォン対応やアプリ化を進める一方、プロモーションを本格展開し、会員の獲得や活性化、家事支援サービスのインターネット販売の強化に取り組んでまいります。
(2)設立する会社の名称、事業内容、規模
①名称 株式会社VOYAGE NEXUS
②本社所在地 東京都渋谷区神泉町8-16
渋谷ファーストプレイス8F
③主な事業内容 家事支援サービス全般
④代表者 代表取締役 戸﨑 康之
⑤資本金 50百万円
(3)設立の時期 平成28年12月8日
(4)株式数、出資額及び出資比率
①株式数 1,000株
②出資額 50百万円
③出資比率 100%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
