四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

9.社債
前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
発行した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス(株)	第1回劣後特約付 ハイブリッド社債(注1)	2021年6月15日	100,000	0.700 (注4)	なし	2081年6月15日
〃	第2回劣後特約付 ハイブリッド社債(注2)	2021年6月15日	100,000	0.970 (注4)	なし	2081年6月15日
〃	第3回劣後特約付 ハイブリッド社債(注3)	2021年6月15日	100,000	1.310 (注4)	なし	2081年6月15日

(注)1.当社の選択で2026年6月15日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
2.当社の選択で2031年6月15日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
3.当社の選択で2036年6月15日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
4.将来利率が上がる条項が付されており、当初の利率を記載しています。
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス(株)	第8回無担保	2014年6月4日	10,000	0.518	なし	2021年6月4日
〃	第12回無担保	2016年7月28日	10,000	0.070	なし	2021年7月28日

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
発行した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス(株)	第4回無担保 (トランジション・リンク・ボンド)(注)	2022年6月15日	85,000	0.834	なし	2032年6月15日
〃	第5回無担保 (トランジション・リンク・ボンド)(注)	2022年6月15日	15,000	1.336	なし	2042年6月13日

(注)当該社債には、Sustainability Performance Targets (SPTs)という、重要な評価指標に関して達成すべき目標が設定されています。各回号毎にSPTsが達成されなかったと判定された場合、償還日までに寄付又は排出権/グリーン電力証書の購入を行うという債券特性があります。
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSバイオマスパワー室蘭(同)	第6回	2020年4月28日	100	0.195	なし	2022年4月28日
ENEOSホールディングス(株)	第1回無担保	2017年8月3日	10,000	0.140	なし	2022年8月3日