四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

9.社債
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
発行した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス 株式会社	第4回無担保 (トランジション・リンク・ボンド)(注)	2022年6月15日	85,000	0.834	なし	2032年6月15日
〃	第5回無担保 (トランジション・リンク・ボンド)(注)	2022年6月15日	15,000	1.336	なし	2042年6月13日

(注)当該社債には、Sustainability Performance Targets (SPTs)という、重要な評価指標に関して達成すべき目標が設定されています。各回号毎にSPTsが達成されなかったと判定された場合、償還日までに寄付又は排出権/グリーン電力証書の購入を行うという債券特性があります。
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSバイオマスパワー室蘭 合同会社	第6回	2020年4月28日	100	0.195	なし	2022年4月28日
ENEOSホールディングス株式会社	第1回無担保	2017年8月3日	10,000	0.140	なし	2022年8月3日

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
発行した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス 株式会社	第4回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注1)	2023年9月20日	38,000	1.328 (注4)	なし	2083年9月20日
〃	第5回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注2)	2023年9月20日	50,000	2.195 (注4)	なし	2083年9月20日
〃	第6回劣後特約付 ハイブリッド社債 (注3)	2023年9月20日	12,000	2.881 (注4)	なし	2083年9月20日

(注)1.当社の選択で2028年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
2.当社の選択で2033年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
3.当社の選択で2038年9月20日以降の各利払日において、繰上償還可能な特約条項が付されています。
4.将来利率が上がる条項が付されており、当初の利率を記載しています。
償還した社債は以下のとおりです。

会社名	銘柄	発行年月日	額面金額 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ENEOSホールディングス株式会社	第6回無担保	2013年7月19日	15,000	1.119	なし	2023年7月19日