四半期報告書-第24期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
2023年7月10日付開催の取締役会における第三者割当の方法による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」という。)の発行に関する決議に基づき、2023年7月26日付で当該発行に係る払込みが完了いたしました。その概要は次のとおりであります。
株式予約権の発行概要

(1)	払込期日(発行日)	2023年7月26日
(2)	募集の方法及び割当先	第三者割当の方法により、CVI Investments, Inc.に割り当てる。
(3)	新株予約権の総数	150,000個
(4)	新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
(5)	新株予約権の目的となる株式の数	15,000,000株
(6)	新株予約権の発行価額の総額	22,800,000円
(7)	新株予約権の発行価額	新株予約権1個につき152円
(8)	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額	3,247,800,000円 (注)
(9)	行使価額及び行使価額の修正条項	当初行使価額:215円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は119円でありますが、下限行使価額においても、潜在株式数は15,000,000株であります。 行使価額は、2023年7月27日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日(以下、「本新株予約権修正日」といいます。)において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最安値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「本新株予約権修正日価額」という。)が、当該本新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該本新株予約権修正日以降、当該本新株予約権修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が119円(以下、「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。なお、下限行使価額は、当該本新株予約権の発行決議日の直前取引日である2023年7月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額(1円未満の端数切り上げ)であります。
(10)	行使期間	2023年7月27日から2026年1月27日まで
(11)	新株予約権の行使により株式を発行 する場合の資本組入額	会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(12)	資金の使途	GBS-007の需要拡大に伴う製造運転資金

(注)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は減少します。
(新株予約権の行使)
当社が2023年7月26日に発行した第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)について2023年7月27日から7月31日までの間に、以下のとおり権利行使が行われております。

(1)行使された新株予約権の個数	5,100個
(2)発行した株式の種類及び株式数	普通株式 510,000株
(3)行使価額の総額	94,350千円
(4)資本金の増加額	47,562千円
(5)資本準備金の増加額	47,562千円

(注)1.(4)資本金の増加額及び(5)資本準備金の増加額には、新株予約権の振替額387千円がそれぞれ含まれております。
2.上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、2023年7月31日現在の発行済株式総数は32,576,013株、資本金は1,559,248千円、資本準備金は10,864,849千円となっております。