平成29年12月4日に決定された引受価額(1,543.86円)にて、当社と元引受契約を締結した「2 売出しの条件(引受人の買取引受による国内売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という)は、次の売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,620円)で売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」という)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいう)により決定された価格で行います。

種類	売出数(株)		売出価額の 総額(円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	47,950,300	77,679,486,000	京都市南区上鳥羽角田町68番地 SGホールディングスグループ従業員持株会 47,050,300株 大阪府豊中市 近藤 宣晃 900,000株
計(総売出株式)	-	47,950,300	77,679,486,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続等は、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.引受人の買取引受による国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場(ただし、米国及びカナダを除く)における売出し(以下「海外売出し」という)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は71,582,900株であり、その内訳は引受人の買取引受による国内売出し47,950,300株、海外売出し23,632,600株であります。また、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割り当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
3.海外売出しの詳細は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出しについて」をご参照ください。
4.引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券株式会社が新生興産株式会社(以下「貸株人」という)から借り入れる当社普通株式7,192,500株の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という)を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
5.引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という)に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
6.グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc及び大和証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という)であります。引受人の買取引受による国内売出しの共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であります。
7.当社の定める振替機関の名称及び住所は、次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号