有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.優先株式の普通株式との交換及び自己株式(優先株式)の消却
当社は、平成29年12月21日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことによ
り、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主及びB種優
先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、平成29年12月8
日開催の取締役会決議により、同月21日付で当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを消却しております。
(1)取得株式数
A種優先株式 68,961株
B種優先株式 25,000株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 93,961株
(3)交付後の発行済普通株式数
241,720株
2.新株予約権の行使
①第2回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第2回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。

行使新株予約権個数	3,750個
交付株式数	3,750株
行使価額総額	28,875千円
未行使新株予約権個数	-
増加する発行済株式数	3,750株
資本金増加額 (注)1	14,456千円
資本準備金増加額 (注)1	14,456千円

(注)1.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額18千円がそれぞれ含まれております。
②第5回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第5回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。

行使新株予約権個数	3,250個
交付株式数	3,250株
行使価額総額	101,627千円
未行使新株予約権個数	-
増加する発行済株式数	3,250株
資本金増加額 (注)2	51,268千円
資本準備金増加額 (注)2	51,268千円

(注)2.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額455千円がそれぞれ含まれております。
③第7回新株予約権 (注)4
当社が発行いたしました第7回新株予約権につき平成30年1月30日に以下のとおり行使されております。

行使新株予約権個数	1,450個
交付株式数	1,450株
行使価額総額	45,341千円
未行使新株予約権個数	3,350個
増加する発行済株式数	1,450株
資本金増加額 (注)3	22,873千円
資本準備金増加額 (注)3	22,873千円

(注)3.資本金増加額、資本準備金増加額には新株予約権の振替額203千円がそれぞれ含まれております。
4.上記の新株予約権の行使による新株の発行及び平成30年2月1日付で実施した株式分割の結果、本書提出日現在の発行済株式総数は25,017,000株、資本金は188,598千円、資本準備金は2,995,937千円となっております。
3.株式分割及び発行可能株式総数の増加
当社は、平成30年1月16日開催の取締役会決議により、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施し、併せて発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させる定款の一部変更を行いました。
(1)株式分割の方法
平成30年2月1日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割する。
(2)分割により増加する株式数
①株式分割前の発行済株式総数 250,170株
②今回の分割により増加する株式数 24,766,830株
③株式分割後の発行済株式総数 25,017,000株
④株式分割後の発行可能株式総数 96,688,000株
(3)株式分割の基準日及び効力発生日
平成30年2月1日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
(5)新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、平成30年2月1日の効力発生と同時に新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整しております。

新株予約権の名称	株主総会決議日	取締役会決議日	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	平成24年1月20日	-	3,200円	32円
第2回新株予約権	平成24年11月13日	平成24年11月5日	7,700円	77円
第3回新株予約権	平成24年12月17日	平成25年5月20日	7,700円	77円
第3-2回新株予約権	平成24年12月17日	平成25年10月29日	7,700円	77円
第4回新株予約権	平成26年10月24日	平成26年11月21日	31,270円	313円
第5回新株予約権	平成26年10月24日	平成26年11月21日	31,270円	313円
第4-2回新株予約権	平成26年10月24日	平成27年1月13日	31,270円	313円
第6回新株予約権	平成27年5月22日	平成27年5月12日	31,270円	313円
第7回新株予約権	平成27年5月22日	平成27年5月12日	31,270円	313円
第6-2回新株予約権	平成27年5月22日	平成27年8月11日	31,270円	313円
第6-3回新株予約権	平成27年5月22日	平成27年10月13日	31,270円	313円
第8回新株予約権	平成27年10月27日	平成27年10月13日	31,270円	313円
第6-4回新株予約権	平成27年5月22日	平成28年3月8日	31,270円	313円
第9回新株予約権	平成28年10月27日	平成28年10月27日	31,270円	313円
第9-2回新株予約権	平成28年10月27日	平成28年12月14日	31,270円	313円
第9-3回新株予約権	平成28年10月27日	平成29年2月8日	31,270円	313円
第9-4回新株予約権	平成28年10月27日	平成29年4月12日	31,270円	313円
第9-5回新株予約権	平成28年10月27日	平成29年5月17日	31,270円	313円
第10回新株予約権	平成29年6月30日	平成29年6月15日	31,270円	313円
第11回新株予約権	平成29年10月27日	平成29年10月27日	34,000円	340円