(重要な後発事象)
第三者割当増資(オーバーアロットメント売出しに関連した第三者割当増資)
当社は、2018年11月27日及び2018年12月4日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である池内比呂子より借入れた当社普通株式の返却を目的として、同社を割当先とする第三者割当増資による新株の発行を下記のとおり決議しており、2019年1月21日に払込みが完了しております。
(1) 発行株式数 普通株式 52,500株
(2) 払込金額 1株につき1,589.50円
(3) 払込金額の総額 83,448,750円
(4) 割当価格 1株につき1,766.40円
(5) 割当価格の総額 92,736,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金1株につき883.20円
増加する資本準備金1株につき883.20円
(7) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 52,500株
(8) 申込株数単位 100株
(9) 申込期日 2019年1月18日
(10) 払込期日 2019年1月21日
(11) 手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額92,736千円につきましては、2018年12月12日に提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、公的保育事業における設備投資として不動産の建設工事代金、不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金、その他什器設備等に充当する予定であります。
(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場及び福岡証券取引所Q-Board市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。