四半期報告書-第13期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)

(重要な後発事象)
(重要な新株の発行)
当社は、2023年12月8日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関して決議いたしました。また、2023年12月18日に発行価格及び売出価格等を下記の通り決定しております。なお、公募による新株式発行については2023年12月25日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(国内一般募集)

(1)	発行した株式の種類及び数	当社普通株式 1,350,000株
(2)	発行価格	1株につき7,267円
(3)	発行価格の総額	9,810,450,000円
(4)	払込金額	1株につき6,884.50円
(5)	払込金額の総額	9,294,075,000円
(6)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 4,647,037,500円 増加した資本準備金の額 4,647,037,500円
(7)	払込期日	2023年12月25日

2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 200,000株
(2)	売出価格	1株につき7,267円
(3)	売出価格の総額	1,453,400,000円
(4)	引受価額	6,884.50円
(5)	引受価額の総額	1,376,900,000円
(6)	受渡期日	2023年12月26日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 232,500株
(2)	売出価格	1株につき7,267円
(3)	売出価格の総額	1,689,577,500円
(4)	受渡期日	2023年12月26日

4.第三者割当による新株式発行

(1)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式232,500株
(2)	払込金額	1株につき6,884.50円
(3)	払込金額の総額	(上限)1,600,646,250円
(4)	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)800,323,125円 増加する資本準備金の額 (上限)800,323,125円
(5)	払込期日	2024年1月24日

5.資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限10,821,721,250円について、2024年8月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金として、物流事業に3,500,000,000円、ホテル事業に5,044,000,000円、ヘルスケア関連施設事業に1,994,000,000円を充当し、海外事業に係るレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。