有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年4月22日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月19日及び2021年4月2日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年4月21日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式7,391,400株
③ 発行価格	:1株につき460円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき423.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき211.60円
⑥ 引受価額の総額	:3,128,040千円
⑦ 資本組入額の総額	:1,564,020千円
⑧ 払込期日	:2021年4月21日
⑨ 資金の使途	:臨床試験や海外展開のための技術移管等に係る開発資金、長期借入金の返済原資並びに事業運営及び開発のために必要な人件費等に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年4月22日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月19日及び2021年4月2日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年5月24日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式1,108,600株
③ 割当価格	:1株につき423.20円
④ 資本組入額	:1株につき211.60円
⑤ 割当価格の総額	:469,159千円
⑥ 資本組入額の総額	:234,579千円
⑦ 払込期日	:2021年5月24日
⑧ 割当先	:みずほ証券株式会社
⑨ 資金の使途	:「公募による新株式の発行 ⑨ 資金の使途」と同一であります。