有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
当社は、2026年3月31日開催の取締役会において、第三者割当による株式及び新株予約権発行プログラムの設定並びに、当該プログラムに基づく第1回目 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を決議し、2026年4月16日に払込手続が完了しております。また、2026年6月5日開催の取締役会において、当該プログラムに基づく第2回目の第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を決議し、同年6月22日に払込手続が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.第1回目 第三者割当による新株式の発行(普通株式)
(1)払込期日 2026年4月16日
(2)発行新株式数 普通株式 1,000,000株
(3)発行価額 1株当たり 696円
(4)資金調達の額(総額) 696,000千円
(5)増加する資本金の額 348,000千円
(6)増加する資本準備金の額 348,000千円
(7)募集又は割当方法 第三者割当
(8)割当先 CVI Investments, Inc.
(9)資金の使途
希少がんを対象とする臨床試験、研究開発並びに海外展開及び安定供給体制構築等に係る費用に充当
する予定であります。
2.第1回目 第三者割当による新株予約権(第5回新株予約権)の発行
(1)割当日 2026年4月16日
(2)新株予約権の総数 10,500個(新株予約権1個につき100株)
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4)発行価額 新株予約権1個当たり 552円
(5)行使期間 2026年4月17日から2030年4月16日まで
(6)当該発行による潜在株式数 1,050,000株
(7)資金調達予定額(注) 959,196千円
(内訳)
新株予約権発行による調達額 5,796千円
新株予約権行使による予定調達額 953,400千円
(8)行使価額 1株当たり 908円
(9)募集又は割当方法 第三者割当
(10)割当先 CVI Investments, Inc.
(11)資金の使途
上記「1.第1回目 第三者割当による新株式の発行(普通株式)」と同様の目的に充当する予定であります。
(注)新株予約権の発行価額の総額(5,796千円)に、全ての新株予約権が行使されたと仮定した場合に行使に際して払い込むべき金額の総額(953,400千円)を合算した金額となります。新株予約権の行使価額が調整された場合、または新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、上記金額は減少します。
3.第2回目 第三者割当による新株式の発行(普通株式)
(1)払込期日 2026年6月22日
(2)発行新株式数 普通株式 1,000,000株
(3)発行価額 1株当たり 316円
(4)資金調達の額(総額) 316,000千円
(5)増加する資本金の額 158,000千円
(6)増加する資本準備金の額 158,000千円
(7)募集又は割当方法 第三者割当
(8)割当先 CVI Investments, Inc.
(9)資金の使途
希少がんを対象とする臨床試験、研究開発並びに海外展開及び安定供給体制構築等に係る費用に充当
する予定であります。
4.第2回目 第三者割当による新株予約権(第6回新株予約権)の発行
(1)割当日 2026年6月22日
(2)新株予約権の総数 10,500個(新株予約権1個につき100株)
(3)新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4)発行価額 新株予約権1個当たり 211円
(5)行使期間 2026年6月23日から2030年6月22日まで
(6)当該発行による潜在株式数 1,050,000株
(7)資金調達予定額(注) 470,515千円
(内訳)
新株予約権発行による調達額 2,215千円
新株予約権行使による予定調達額 468,300千円
(8)行使価額 1株当たり446円
(9)募集又は割当方法 第三者割当
(10)割当先 CVI Investments, Inc.
(11)資金の使途
上記「3.第2回目 第三者割当による新株式の発行(普通株式)」と同様の目的に充当する予定であります。
(注)新株予約権の発行価額の総額(2,215千円)に、全ての新株予約権が行使されたと仮定した場合に行使に際して払い込むべき金額の総額(468,300千円)を合算した金額となります。新株予約権の行使価額が調整された場合、または新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、上記金額は減少します。