有価証券届出書(新規公開時)
①東芝メモリホールディングス株式会社(現キオクシアホールディングス株式会社)
(1)株式
募集株式発行①
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| (株)日本政策投資銀行 代表取締役 渡辺 一 資本金 1,000,424百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 金融機関 | 甲種優先株式 1,200 | 120,000,000,000 (100,000,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
募集株式発行②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| (株)日本政策投資銀行 代表取締役 渡辺 一 資本金 1,000,424百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 金融機関 | 乙種優先株式 1,800 | 180,000,000,000 (100,000,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(2)新株予約権
新株予約権①
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| 朝倉 崇博 | 東京都杉並区 | 会社員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
| 沖代 恭太 | 神奈川県川崎市多摩区 | 会社員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
| 橋本 真一 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
| 早坂 伸夫 | 神奈川県横須賀市 | 会社員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 当社子会社の執行役員(注2) |
| 横塚 賢志 | 東京都町田市 | 会社役員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) 当社子会社の執行役員 |
| 矢口 潤一郎 | 神奈川県川崎市宮前区 | 会社員 | 518 | 51,800,000 (100,000) | 当社の従業員(注4) |
| 吉川 進 | 神奈川県川崎市麻生区 | 会社役員 | 431 | 43,100,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 上野 久 | 三重県四日市市 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 岡本 成之 | 京都府木津川市 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 木内 英通 | 東京都八王子市 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 田窪 知章 | 東京都墨田区 | 会社員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 (注4) |
| 西出 康一 | 東京都立川市 | 会社員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 (注4) |
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| 原 真二 | Singapore | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 藤川 俊彰 | Campbell, CA U.S.A | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 細田 尚義 | Seoul Republic of Korea | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 宮田 誠二 | 東京都練馬区 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社関連会社等の 取締役) |
| 宮脇 直和 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 米倉 明道 | 岩手県北上市 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 青山 道成 | 三重県四日市市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 今宮 賢一 | 東京都大田区 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 岡本 崇 | 千葉県千葉市 稲毛区 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 小松 健司 | 東京都文京区 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 竹内 勝 | Düsseldorf Germany | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 新納 利信 | 千葉県松戸市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 新田 伸一 | 三重県四日市市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社関連会社等の 取締役) |
| 原 健二朗 | 台湾 新竹県 竹北市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 松田 幸彦 | 神奈川県横浜市 金沢区 | 会社員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 (注4) |
| 依田 英樹 | 三重県四日市市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 鷲津 裕己 | 岩手県北上市 | 会社員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 (注4) |
| 渡辺 一幾 | 台湾 台北市 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 寺島 康 | 三重県四日市市 | 会社員 | 86 | 8,600,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 (注4) |
(注)1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)573名、割当株式総数99,284株に関する記載は省略しております。なお、退職等により権利が喪失した従業員を除外して記載しております。
2.早坂伸夫は、2019年7月12日付で当社の代表取締役副社長へ就任し、2020年1月29日付で当社の代表取締役社長に就任しております。
3.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
4.現在は、当社子会社の取締役に就任し、特別利害関係者等に該当しております。
新株予約権②
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| ステイシー・スミス | Monte Sereno, CA U.S.A | 会社役員 | 43,125 | 4,312,500,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社の取締役) |
| 早坂 伸夫 | 神奈川県横須賀市 | 会社員 | 4,095 | 409,500,000 (100,000) | 当社子会社の執行役員(注2) |
| 横塚 賢志 | 東京都町田市 | 会社役員 | 1,508 | 150,800,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) 当社子会社の執行役員 |
| Jeremy Werner | San Jose, CA U.S.A | 会社役員 | 863 | 86,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| Julius Christensen | Irvine, CA U.S.A | 会社役員 | 863 | 86,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| Scott Nelson | Dove Canyon, CA U.S.A | 会社役員 | 863 | 86,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
(注)1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)74名、割当株式総数35,862株に関する記載は省略しております。なお、退職等により権利が喪失した従業員を除外して記載しております。
2.早坂伸夫は、2019年7月12日付で当社の代表取締役副社長に就任し、2020年1月29日付で当社の代表取締役社長に就任しております。
3.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| 渡辺 友治 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 5,175 | 539,597,250 (104,270) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 佐野 修久 | 東京都新宿区 | 会社役員 | 2,588 | 269,850,760 (104,270) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) 当社子会社の執行役員 |
| 松下 智治 | 三重県四日市市 | 会社員 | 2,588 | 269,850,760 (104,270) | 当社子会社の執行役員 |
(注)1.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権④
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| 花澤 秀樹 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 1,080 | 108,000,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
| 園田 誠 | 三重県四日市市 | 会社役員 | 259 | 25,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 増田 英治 | 東京都品川区 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| 毛受 明 | 千葉県千葉市稲毛区 | 会社役員 | 173 | 17,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の監査役) |
| 遠藤 聡 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 会社役員 | 86 | 8,600,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社関連会社等の 監査役) |
(注)1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)3名、割当株式総数345株に関する記載は省略しております。なお、退職等により権利が喪失した職員を除外して記載しております。
2.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑤
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| 花澤 秀樹 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 1,508 | 150,800,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
(注) 2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑦
2019年3月12日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| David Oded Ilan | Raanana Israel | 会社役員 | 863 | 86,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
| Arthur James Viggo Tout | Long Wittenham, Oxfordshire UK | 会社役員 | 604 | 60,400,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) |
(注)1.新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)7名、割当株式総数3,363株に関する記載は省略しております。
2.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権⑧
2020年1月22日付臨時株主総会に基づく新株予約権の発行
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の関係 |
| ロレンツォ・フロレス | 東京都港区 | 会社員 | 12,938 | 1,293,800,000 (100,000) | 当社の執行役員 |
| Curren Krishnan | San Jose, CA U.S.A | 会社員 | 1,725 | 172,500,000 (100,000) | 当社子会社の従業員 |
(注) 2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
②東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)
募集株式発行①
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. ジェネラルパートナー BCPE Pangea GP, LLC メンバー Bain Capital Investors, LLC マネージングディレクター ジョン・コナトン | ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309 | 投資運用業 | 普通株式 1,357,909 | 135,790,900,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社の親会社) |
| (株)東芝 代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭 資本金 200,175百万円 | 東京都港区芝浦 一丁目1番1号 | 製造業 | 普通株式 1,096,363 | 109,636,300,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| HOYA(株) 代表執行役 CEO 鈴木 洋 資本金 6,264百万円 | 東京都新宿区 西新宿 六丁目10番1号 | 製造業 | 普通株式 270,000 | 27,000,000,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注)1.2020年8月27日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
2.株式会社東芝及びHOYA株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
募集株式発行②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社の 関係 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. ジェネラルパートナー BCPE Pangea GP, LLC メンバー Bain Capital Investors, LLC マネージングディレクター ジョン・コナトン | ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309 | 投資運用業 | 転換型株式 2,199,091 | 219,909,100,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (当社の親会社) |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. ディレクター ジョン・コナトン 資本金 1,001円(注) | ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309 | 投資運用業 | 転換型株式 1,290,000 | 129,000,000,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| (株)東芝 代表執行役会長 CEO 車谷 暢昭 資本金 200,175百万円 | 東京都港区芝浦 一丁目1番1号 | 製造業 | 転換型株式 2,408,637 | 240,863,700,000 (100,000) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注)授権資本枠5,000,000円(5,000,000株)のうち、1,001株を発行済。