有価証券届出書(新規公開時)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	未定	1.買取引受けによります。 2.引受人は新株式払込金として、2020年10月5日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3.引受手数料は支払われません。但し、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区六本木六丁目10番1号
JPモルガン証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
クレディ・スイス証券株式会社	東京都港区六本木一丁目6番1号
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号
楽天証券株式会社	東京都港区南青山二丁目6番21号
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号
計	-	21,562,500	-

(注)1.引受株式数は、2020年9月17日開催予定の取締役会において決定する予定です。
2.当社は、上記引受人と発行価格決定日(2020年9月28日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。但し、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。
3.野村證券株式会社の住所は、2020年10月1日より「東京都中央区日本橋一丁目13番1号」に変更されます。