有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) | 株式(2) | 株式(3) |
発行年月日 | 2020年7月22日 | 2020年12月29日 | 2021年2月25日 |
種類 | B種優先株式 | B種優先株式 | 普通株式 |
発行数 | 3,523,960株 | 587,320株 | 167,260株 |
発行価格 | 851.3円 (注)5 | 851.3円 (注)5 | 206.6円 (注)5 |
資本組入額 | 425.65円 | 425.65円 | 103.3円 |
発行価額の総額 | 2,999,947,148円 | 499,985,516円 | 34,555,916円 |
資本組入額の総額 | 1,499,973,574円 | 249,992,758円 | 17,277,958円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ― |
項目 | 株式(4) | 株式(5) | 株式(6) |
発行年月日 | 2021年7月28日 | 2021年8月31日 | 2021年10月22日 |
種類 | C種優先株式 | C種優先株式 | C種優先株式 |
発行数 | 3,519,920株 | 897,360株 | 207,700株 |
発行価格 | 1,203.55円 (注)5 | 1,203.55円 (注)5 | 1,203.55円 (注)5 |
資本組入額 | 601.775円 | 601.775円 | 601.775円 |
発行価額の総額 | 4,236,399,716円 | 1,080,017,628円 | 249,977,335円 |
資本組入額の総額 | 2,118,199,858円 | 540,008,814円 | 124,988,668円 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)2. | (注)2. |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 |
種類 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 235,823株 | 普通株式 137,000株 |
発行価格 | 207円 (注)5 | 207円 (注)5 |
資本組入額 | 104円 | 104円 |
発行価額の総額 | 48,815,361円 | 28,359,000円 |
資本組入額の総額 | 24,525,592円 | 14,248,000円 |
発行方法 | 2020年12月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年12月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2020年12月29日 | 2020年12月29日 |
種類 | 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 3,678,000株 | 普通株式 2,452,000株 |
発行価格 | 207円 (注)5 | 207円 (注)5 |
資本組入額 | 104円 | 104円 |
発行価額の総額 | 761,346,000円 | 507,564,000円 |
資本組入額の総額 | 382,512,000円 | 255,008,000円 |
発行方法 | 2020年12月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年12月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― |
項目 | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 2021年3月22日 | 2021年5月26日 |
種類 | 第8回新株予約権(2) (ストック・オプション) | 第11回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 35,500株 | 普通株式 61,440株 |
発行価格 | 207円 (注)5 | 813円 (注)5 |
資本組入額 | 104円 | 407円 |
発行価額の総額 | 7,348,500円 | 49,950,720円 |
資本組入額の総額 | 3,692,000円 | 24,975,360円 |
発行方法 | 2021年3月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2021年5月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)4. |
項目 | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ |
発行年月日 | 2021年6月24日 | 2022年2月22日 |
種類 | 第12回新株予約権 (ストック・オプション) | 第13回新株予約権 |
発行数 | 普通株式 21,600株 | 普通株式 190,880株 |
発行価格 | 208円 (注)5 | 1,204円 (注)5 |
資本組入額 | 104円 | 602円 |
発行価額の総額 | 4,492,800円 | 229,819,520円 |
資本組入額の総額 | 2,246,400円 | 114,909,760円 |
発行方法 | 2021年6月24日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2022年2月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3. | (注)4. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、同取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当を受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヵ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、 割当てを受けた募集新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日か ら上場日以後6ヵ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない 場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価格は、直近の取引事例における売買価格、有償第三者割当価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
行使時の払込金額 | 207円 | 207円 |
行使期間 | 2020年12月23日から 2030年12月22日まで | 2022年12月24日から 2030年12月23日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
行使時の払込金額 | 207円 | 207円 |
行使期間 | 2022年7月1日から 2030年12月28日まで | 2022年7月1日から 2030年12月28日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
項目 | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
行使時の払込金額 | 207円 | 207円 |
行使期間 | 2023年3月23日から 2031年3月22日まで | 2021年5月26日から 2028年5月20日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
項目 | 新株予約権⑦ | 新株予約権⑧ |
行使時の払込金額 | 208円 | 1,204円 |
行使期間 | 2023年6月25日から 2031年6月24日まで | 2022年2月22日から 2032年2月9日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
7.2022年1月26日開催の取締役会決議により、2022年2月19日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割前に行われた第三者割当等に係る「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
8.新株予約権②については、退職等により付与対象者3名137,000株分の権利が喪失しております。
9.新株予約権⑤については、退職等により付与対象者8名25,000株分の権利が喪失しております。
10.新株予約権⑦については、退職等により付与対象者4名10,800株分の権利が喪失しております。