四半期報告書-第11期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年12月1日～ 2024年2月29日 (注)1	2,000	21,967,800	100	10,200	100	5,173,618

(注)1.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
2.2023年12月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ100千円増加しております。
3.2023年8月17日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に関するお知らせ」において公表しました調達資金の使途について変更することを、2024年1月25日付の「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る資金使途の変更に関するお知らせ」において公表しております。
(1) 変更の理由
2023年8月17日付「第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行のお知らせ」において開示しました通り、資金調達を実施し、本日までに1,470,793千円を調達いたしました。
他方、当社は、2024年1月25日付「株式会社アドメディカの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」の通り、株式会社アドメディカの発行済株式の50.1%を取得し、子会社化することについて決議いたしました。また、2024年1月15日付「2023年11月期第4四半期および通期決算説明資料」にて開示した通り、M&Aを非連続的な成長のための手段と位置付けております。これらの資金については、性質上、エクイティ資金を充当することが適切と当社においては考えております。
一方、2024年1月12日付「通期連結業績予想の修正、並びに営業外費用及び特別損失 に関するお知らせ」で開示した通り、当社においては収益性の改善が進んでおります。また、複数の金融機関との間で既存借入の拡大および新規借入の実行についての協議を継続的に実施、一部金融機関からは追加の借入を実行している等、運転資金の需要に変更が生じております。
当該状況を踏まえ、収益改善に伴う手元現預金の充当および追加借入の実施のため、当社として資金使途の変更を行うことを決議いたしました。
(2) 変更の内容
資金使途の変更の内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額 百万円	支出予定時期
① 公的個人認証に対応するための 個人認証基盤の拡充に必要な人件費 及び通信費等の運転資金	600	2023年9月～2025年11月
② 当人認証(Auth)商品等の開発 に必要な人件費及び通信費等の運転 資金	400	2023年9月～2025年11月
③ 個人情報管理データ基盤の整備 及び暗号鍵分散管理技術の確立に必 要な人件費等の運転資金及びデータ センター等の設備資金	1,150	2023年12月～2026年11月

(変更後)

具体的な使途	金額 百万円 (充当済金額)	支出予定時期
① 公的個人認証に対応するための 個人認証基盤の拡充に必要な人件費 及び通信費等の運転資金	400(30)	2023年9月～2025年11月
② 当人認証(Auth)商品等の開発 に必要な人件費及び通信費等の運転 資金	300(25)	2023年9月～2025年11月
③ 個人情報管理データ基盤の整備 及び暗号鍵分散管理技術の確立に必 要な人件費等の運転資金及びデータ センター等の設備資金	750(130)	2023年12月～2026年11月
④ M&A、資本業務提携に係る資金	800(625)	2024年2月～2026年11月

(注) 上記④について、既に625百万円をアドメディカ株式の取得に充当しており、残額を今後のM&A等に充当する予定です。