2022年12月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
―	入札方式のうち入札 による売出し	―	―	―
―	入札方式のうち入札 によらない売出し	―	―	―
普通株式	ブックビルディング 方式	4,488,200	673,230,000	東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学南研究棟3階 UTEC3号投資事業有限責任組合 2,166,700株 東京都港区北青山二丁目5番1号 伊藤忠商事株式会社 833,300株 東京都港区港南二丁目17番1号 株式会社電通国際情報サービス 416,700株 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・52F 株式会社セゾン・ベンチャーズ 250,000株 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地 株式会社イオン銀行 250,000株 東京都港区赤坂一丁目12番32号 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 221,300株 東京都港区六本木一丁目6番1号 econtext ASIA EC Fund投資事業有限責任組合 200,000株 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 東京海上日動火災保険株式会社 73,500株 東京都港区東新橋一丁目8番1号 株式会社電通グループ 40,000株 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 農林中央金庫 36,700株
計(総売出株式)	―	4,488,200	673,230,000	―

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(150円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。