(重要な資金の借入)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行をマンデーテッド・リード・アレンジャーとする銀行団との間で、総額60,000百万円のタームローン契約を2022年9月27日に締結しております。また、山梨工場増設のために追加のタームローン契約を2024年1月31日に締結しております。
(1)シンジケートローン契約締結の目的
タームローンA、B
㈱リガクを頂点とした企業グループの買収資金とすることを目的としています。
タームローンC
山梨工場増設のための資金とすることを目的としています。
(2)シンジケートローン契約の概要

契約形態	タームローン
契約金額	タームローンA 24,000百万円 タームローンB 36,000百万円 合計 60,000百万円
契約日	2022年9月27日
実行日	2022年9月30日
利率	タームローンA Tibor+0.7% タームローンB Tibor+0.9%
返済期日	タームローンAは毎年3月末、9月末を期日として分割返済、最終返済日は2028年3月3日 タームローンBは2028年3月3日
担保	当社が保有する預金債権、グループ会社宛貸付債権及び㈱リガク株式並びに㈱リガクが保有するグループ会社宛貸付債権、預金債権及び不動産
参加金融機関	㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行 計3行

契約形態	タームローン
契約金額	タームローンC 5,607百万円
契約日	2024年1月31日
初回実行日	2024年6月28日
利率	Tibor+0.6%
返済期日	2026年9月末日を初回返済日とし、毎年3月末、9月末を期日として、貸付実効額の26分の1を分割返済 残額は2028年3月3日
コミットメントフィー	貸付が工事進行に合わせて実行されることから、契約金額と実行額の差額に対して2024年4月1日から2026年8月末日までの間、0.15%のコミットメントフィーがかかります。
担保	当社が保有する預金債権、グループ会社宛貸付債権及び㈱リガク株式並びに㈱リガクが保有するグループ会社宛貸付債権、預金債権及び不動産
参加金融機関	㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行 計3行

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行をマンデーテッド・リード・アレンジャーとする銀行団と、総額4,500百万円のシンジケートローン形式のコミットメントライン契約を2022年9月27日に締結しております。
(1)コミットメントライン契約締結の目的
本契約締結により、外部要因による資金需要の増加に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保して事業の安定性と財務の健全性向上を図ることを目的としております。
(2)コミットメントライン契約の概要

契約締結日	2022年9月27日
借入極度額	4,500百万円
契約期間	2022年9月27日～2028年3月3日
資金使途	運転資金
参加金融機関	㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行
利率	Tibor+0.7%
コミットメントフィー	0.5%
担保	当社が保有する預金債権、グループ会社宛貸付債権及び㈱リガク株式並びに㈱リガクが保有するグループ会社宛貸付債権、預金債権及び不動産

(コンサルティング契約)
当社は、カーライル・ジャパン・エルエルシーとコンサルティング契約を2021年3月3日に締結しております。
(1)コンサルティング契約締結の目的
本契約締結により、当社上場に向けたガバナンス体制整備や成長戦略等、経営に係るコンサルティングを得る事を目的としております。
(2)コンサルティング契約の概要

契約日	2021年3月3日
契約期間	2021年3月3日～2022年3月31日 (当事者からの申入れがない限り期間満了後は1年毎自動更新、当社の株式が金融商品取引所に上場した場合には、当該上場日をもって契約は当然に終了する。)
契約内容	(a)当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化のための支援 (b)当社グループの事業戦略策定及び中期経営計画策定の支援 (c)当社グループの経営管理体制強化、KPI指標の見直しと高度化、キャッシュ・フローマネジメント、コンプライアンス体制の強化等の支援 (d)当社グループの人事・組織強化に係る施策の支援 (e)当社グループの企業買収、提携等のM&A戦略の構築及び実施支援 (f)当社グループの海外展開の支援 (g)その他、当社グループの業務のうち、当社から授権を受けた経営陣が、適宜合理的に要請する事項