有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(資本業務提携及び新株の発行)
当社は、平成28年4月28日開催の取締役会決議に基づき、健康コーポレーション株式会社(以下、「健康コーポレーション」)と資本業務提携契約(以下、「本資本業務提携」)を締結しました。
また、当社は、当該取締役会において、本資本業務提携に従い、健康コーポレーションに対する第三者割当による新株の発行(以下、「本第三者割当増資」)を決議しました。
なお、本第三者割当増資は平成28年6月28日開催の第39期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)においても承認可決されました。
Ⅰ.本資本業務提携の概要
1.本資本業務提携の目的
当社は、健康コーポレーションと資本業務提携することで、健康コーポレーションの子会社のRIZAP株式会社(以下 RIZAP社)のパーソナルトレーニングジム「RIZAP」のサービスの当社会員への提供や、当社の新規顧客を獲得するためのプロモーションの実施などのシナジーが発揮されると考えられます。また、当社が培ってきた補整下着の店舗運営や社員の教育ノウハウを健康コーポレーショングループと人材交流を通じて供与し、当社の収益拡大及びRIZAP社における売上の増大の双方を実現することが可能となると考えております。
2.本資本業務提携の主な内容
(1)本第三者割当増資
① 株式の数:普通株式 55,000,000株
② 株式の払込金額:1株当たり 50円
③ 払込金額の総額:2,750,000千円
④ 払込期日:平成28年7月5日
⑤ 増加する資本金の額:1,375,000千円(1株につき25円)
⑥ 増加する資本準備金の額:1,375,000千円(1株につき25円)
⑦ 割当の方法:健康コーポレーションを割当先とする第三者割当
(2)本第三者割当増資による資金使途
① 広告宣伝費:800,000千円(支出予定時期 平成28年7月～平成30年3月)
② 店舗改装、従業員教育費:145,000千円(支出予定時期 平成28年7月～平成30年3月)
③ RIZAP社の普通株式の取得:1,750,000千円(支出予定時期 平成28年7月)
(3)RIZAP社株式の当社を割当先とする第三者割当
① 株式の数:普通株式 1,750株
② 株式の払込金額:1株当たり 1,000,000円
③ 払込金額の総額:1,750,000千円
④ 払込期日:平成28年7月15日(予定)
⑤ 割当の方法:当社を割当先とする第三者割当
(4)業務提携の内容
当社と健康コーポレーションは、上記「1.本資本業務提携の目的」を実現するため、商品等の共同開発、店舗開発情報の共有、広告宣伝・販売活動、人材の相互交流等の各種施策の実行について誠実に協議を行い、効果的な業務提携を実現するよう相互に協力いたします。
(5)役員の派遣
当社は、健康コーポレーションの指定する3名を、本第三者割当増資に係る払込みが行われることを条件として取締役として選任する旨の議案を本定時株主総会に上程し、承認可決されております。
Ⅱ.本第三者割当増資の概要

(1)払込期日	平成28年7月5日
(2)発行新株式数	普通株式 55,000,000株
(3)発行価額	1株につき50円
(4)調達資金の額	2,750,000千円
(5)増加する資本金及び資本準備金の額	資本金 1,375,000千円
	資本準備金 1,375,000千円
(6)割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、その全てを健康コーポレーションに割り当てます。
(7)その他	上記各号については、健康コーポレーションによる公正取引委員会により排除措置命令等の本第三者割当増資を妨げる措置又は手続がとられていないことが条件となります。