(重要な後発事象)
Alliance Tire Groupの株式の取得(子会社化)について
当社は、Alliance Tire Group各社の持株会社であるAlliance Tire Group B.V.(本社所在地オランダ、子会社を併せて以下Alliance Tire GroupまたはATG)の全株式を取得すること(以下本件取引)を、同社の株式を保有するグローバル投資会社であるKKRその他の株主と合意し、平成28年3月25日付でKKRその他の株主と株式譲渡契約を締結いたしました。
(1)株式の取得の理由
現在、当社は中期経営計画「GD100」のフェーズⅣ(2015年～2017年)に取り組んでおり、タイヤ事業戦略の柱のひとつとして「生産財タイヤ事業の拡大に向けた戦略」を掲げ、鉱山・建設車両用超大型ラジアルタイヤの開発や拡販に取り組んでおります。
Alliance Tire Group は、農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設機械用タイヤ、林業機械用タイヤの製造・販売に特化した事業を展開しており、各々のラジアルタイヤ、バイアスタイヤを欧州、北米を中心に世界約120カ国以上に販売しています。
今回、Alliance Tire Groupを買収することで、横浜ゴムの生産財タイヤのラインナップに農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、林業機械用タイヤが新たに加わります。特に、農業機械用タイヤは、世界的な人口増加による食料需要増や農業効率向上に向けて農業機械の需要増加が予測されることから、これに伴い需要の増加も見込まれています。
今回の Alliance Tire Group買収により、生産財タイヤ事業をいっそう拡大させ、グローバル展開を加速させていきます。
(2)株式取得の相手の名称
KKR AT Dutch B.V.、Yogesh Agencies and Investments Private Limited、International Finance Corporation、Mr.Zubin Dubash
(3)買収する会社の名称、事業内容、規模

① 名称	Alliance Tire Group B.V.
② 所在地	オランダ王国アムステルダム市Prins Bernhardplein 200 (1097JB) (Prins Bernhardplein 200 (1097JB) Amsterdam, the Netherlands)
③ 代表者の役職・氏名	Dirk Peter Stolp, managing director Linda Kuiters, managing director Lillian Yuen Ming Leong, managing director Alain Vourch, managing director Gert Jan Rietberg, managing director
④ 事業内容	農業機械用タイヤ、産業機械用タイヤ、建設機械用タイヤ、林業機械用タイヤ等の製造・販売事業を行う子会社の株式保有
⑤ 資本金	665千ユーロ
⑥ 設立年月日	2006年11月17日
⑦ 大株主及び持株比率	KKR AT Dutch B.V. 87.48% Yogesh Agencies and Investments Private Limited 10.01% International Finance Corporation 2.25% Mr.Zubin Dubash 0.26%

(4)株式取得の時期
2016年7月1日(予定)
(注)本件取引の実行は、米国その他必要な各国の競争法に関する手続きの完了後となります。
(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

① 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個 、議決権所有割合:0.0%)
② 取得株式数	132,923株 (議決権の数:1,329,230個)
③ 取得価額	Alliance Tire Group B.V.の株式 1,179百万USドル(予定) アドバイザリー費用等(概算額) 15億円 合計(概算額)1,371億円(取得対価の換算レート 1USドル:115円)
④ 異動後の所有株式数	132,923株 (議決権の数:1,329,230個) (議決権所有割合:100%)

(注)Alliance Tire Group B.V.株式の取得価額は、株式取得後に株式譲渡契約所定の方法で調整される予定です。