1.株式会社地域経済活性化支援機構に対して提出した「事業再生計画」に基づく金融支援について
当社は、平成25年3月28日付で、株式会社三菱東京UFJ銀行と連名にて、株式会社地域経済活性化支援機構(以下、「機構」といいます。)に対して、事業再生計画を提出して再生支援の申込みを行い、同日、機構から再生支援決定の通知を受け、機構の再生支援手続の中で、当社の企業価値の最大化を図ってまいりました。そのような中で、平成25年6月20日までに、当社に対して金融債権を有する関係金融機関等(以下、「関係金融機関等」といいます。)の全てから、602億9百万円の債務免除等の金融支援のご依頼を含む本事業再生計画に関して同意する旨の回答がなされ、同日付で株式会社地域経済活性化支援機構法第28条第1項に定める債権の買取決定(以下、「本買取決定」といいます。)を頂きました。
これに従い、平成25年8月27日に関係金融機関等とリファイナンスに係る合意書を締結し、同日付で602億9百万円の債務免除を受けました。
(1) 債務の内容
① 対象債権者
40関係金融機関等
② 債務の種類
(ⅰ) 平成25年3月28日現在における借入金(元本および当該元本に対する利息および遅延損害金を含む。以下同じ。)(40関係金融機関等)
(ⅱ) 上記(ⅰ)の債務に係る金利スワップその他のデリバティブ取引の解約にもとづき生じる解約清算金(株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行)
③ 債務の額及び平成25年3月31日現在における債務総額に対する割合
908億円、84%
(2) 金融支援の概要
① 本債務免除
(ⅰ) 借入先 40関係金融機関等
(ⅱ) 債務の内容及び金額 借入金及びデリバティブ解約清算金 602億9百万円
② 債務の貸付条件の変更 (返済方法の変更及び返済期日のリスケジューリング)
(ⅰ) 借入先 10関係金融機関等
(ⅱ) 債務の内容及び金額 借入金 305億96百万円
2.第三者割当増資契約
当社は、平成25年8月7日開催の取締役会において、新日鐵住金株式会社、阪和興業株式会社、日鐵商事株式會社(現 日鉄住金物産株式会社)、エア・ウォーター株式会社、大阪瓦斯株式会社、及び大和PIパートナーズ株式会社(以下、6社を総称して「スポンサー」といいます。)を引受先とする第三者割当増資による募集株式の発行に関する決議をいたしました。
これを受け、平成25年8月23日付で、当社とスポンサーとの間で当該第三者割当増資による新株式の引受契約を締結し、平成25年8月27日付で払込手続が完了いたしました。
新株式発行の概要

① 発行新株式の種類及び数	普通株式 346,636,000株
② 発行価額	1株につき金26円
③ 払込金額の総額	合計 9,012,536,000円
④ 資本組入額	増加する資本金の額 4,506,268,000円
	増加する資本準備金の額 4,506,268,000円
⑤ 募集の方法又は割当方法	第三者割当の方法によるものとし、次のとおり割り当てる。
	(割当先) (割当株式数)
	新日鐵住金株式会社 94,212,000株
	阪和興業株式会社 79,856,000株
	日鐵商事株式會社 52,387,000株
	エア・ウォーター株式会社 46,866,000株
	大阪瓦斯株式会社 19,230,000株
	大和PIパートナーズ株式会社 54,085,000株
⑥ 申込期間	平成25年8月27日(火)
⑦ 払込期間	平成25年8月27日(火)

(注) 日鐵商事株式會社は、平成25年10月1日付で住金物産株式会社と合併し、日鉄住金物産株式会社に商号変更しております。