四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
1 Colonial First State Group Limitedの主要子会社の株式取得による子会社化
当社の連結子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」という。)は、2018年10月31日付で、オーストラリア連邦の大手金融グループであるCommonwealth Bank of Australia及びその完全子会社であるColonial First State Group Limitedとの間で、Colonial First State Group Limitedが保有する主要完全子会社9社(以下、「CFSGAM」という。)株式それぞれの100%持分を取得(以下、「本株式取得」という。)することを目的に、関係当局等からの許認可取得等の完了を取引実行の前提条件として、株式売買契約を締結いたしました。その後、前提条件が充足されたため、2019年8月2日に本株式取得を完了し、CFSGAMは当社及び三菱UFJ信託銀行の連結子会社となりました。なお、取得の対価は総額約40億豪ドル(1豪ドルあたり75円で換算した場合、約3,000億円)ですが、株式取得後における価格調整が完了しておらず、現時点では取得原価は確定しておりません。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称、事業内容、規模
(ⅰ) 被取得企業の名称 Colonial First State Asset Management (Australia) Limited
Colonial First State Infrastructure Holdings Limited
Colonial First State Managed Infrastructure Limited
First State Investment Managers (Asia) Limited
First State Investments (UK Holdings) Limited
First State Investments (US) LLC
Realindex Investments Pty Limited
CFSGAM IP Holdings Pty Limited
CFSGAM Services Pty Ltd
(ⅱ) 事業内容 資産運用業等
(ⅲ) 主な拠点 シドニー、香港、シンガポール、ロンドン、エジンバラ、ニューヨーク等
(ⅳ) 運用資産残高 2,184億豪ドル(2019年3月末時点)
(ⅴ) 営業利益 343百万豪ドル(2018年6月期)
(ⅵ) 従業員 858人(2019年8月2日時点)
② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、2018年度から3年間の中期経営計画において、受託財産事業本部のめざす姿として「国内で圧倒的なNo.1 +グローバルにも存在感のあるプレイヤー」を掲げ、三菱UFJ信託銀行が中核となって、運用力・商品力の強化に取り組むと同時に、インオーガニック出資を通じたグローバルなアセットマネジメント(以下、「AM」という。)マーケットへの本格参入を検討してまいりました。CFSGAMは、株式、債券、オルタナティブなど幅広い領域で商品を提供し、アジア・太平洋地域株式やエマージング株式、インフラ投資などにおいて特長ある有力な運用商品を持つグローバルAM会社であります。
本株式取得により、当社グループは商品ラインナップの拡充を図るとともに、アジア・オセアニア地域最大級のAM会社としてグローバルマーケットでの存在感を一層高め、CFSGAMと共にグローバルにおけるお客さまの多様なニーズにお応えし、付加価値を提供してまいります。
③ 企業結合日
2019年8月2日
④ 企業結合の法的形式
株式取得による子会社化
⑤ 取得した議決権比率
100%
2 優先出資証券の償還
当社は、2019年5月27日に、当社の連結子会社である海外特別目的会社の発行した優先出資証券について、全額償還することを決定し、2019年7月25日付で全額償還いたしました。
償還した優先出資証券の概要は以下のとおりです。
1 Colonial First State Group Limitedの主要子会社の株式取得による子会社化
当社の連結子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」という。)は、2018年10月31日付で、オーストラリア連邦の大手金融グループであるCommonwealth Bank of Australia及びその完全子会社であるColonial First State Group Limitedとの間で、Colonial First State Group Limitedが保有する主要完全子会社9社(以下、「CFSGAM」という。)株式それぞれの100%持分を取得(以下、「本株式取得」という。)することを目的に、関係当局等からの許認可取得等の完了を取引実行の前提条件として、株式売買契約を締結いたしました。その後、前提条件が充足されたため、2019年8月2日に本株式取得を完了し、CFSGAMは当社及び三菱UFJ信託銀行の連結子会社となりました。なお、取得の対価は総額約40億豪ドル(1豪ドルあたり75円で換算した場合、約3,000億円)ですが、株式取得後における価格調整が完了しておらず、現時点では取得原価は確定しておりません。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称、事業内容、規模
(ⅰ) 被取得企業の名称 Colonial First State Asset Management (Australia) Limited
Colonial First State Infrastructure Holdings Limited
Colonial First State Managed Infrastructure Limited
First State Investment Managers (Asia) Limited
First State Investments (UK Holdings) Limited
First State Investments (US) LLC
Realindex Investments Pty Limited
CFSGAM IP Holdings Pty Limited
CFSGAM Services Pty Ltd
(ⅱ) 事業内容 資産運用業等
(ⅲ) 主な拠点 シドニー、香港、シンガポール、ロンドン、エジンバラ、ニューヨーク等
(ⅳ) 運用資産残高 2,184億豪ドル(2019年3月末時点)
(ⅴ) 営業利益 343百万豪ドル(2018年6月期)
(ⅵ) 従業員 858人(2019年8月2日時点)
② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、2018年度から3年間の中期経営計画において、受託財産事業本部のめざす姿として「国内で圧倒的なNo.1 +グローバルにも存在感のあるプレイヤー」を掲げ、三菱UFJ信託銀行が中核となって、運用力・商品力の強化に取り組むと同時に、インオーガニック出資を通じたグローバルなアセットマネジメント(以下、「AM」という。)マーケットへの本格参入を検討してまいりました。CFSGAMは、株式、債券、オルタナティブなど幅広い領域で商品を提供し、アジア・太平洋地域株式やエマージング株式、インフラ投資などにおいて特長ある有力な運用商品を持つグローバルAM会社であります。
本株式取得により、当社グループは商品ラインナップの拡充を図るとともに、アジア・オセアニア地域最大級のAM会社としてグローバルマーケットでの存在感を一層高め、CFSGAMと共にグローバルにおけるお客さまの多様なニーズにお応えし、付加価値を提供してまいります。
③ 企業結合日
2019年8月2日
④ 企業結合の法的形式
株式取得による子会社化
⑤ 取得した議決権比率
100%
2 優先出資証券の償還
当社は、2019年5月27日に、当社の連結子会社である海外特別目的会社の発行した優先出資証券について、全額償還することを決定し、2019年7月25日付で全額償還いたしました。
償還した優先出資証券の概要は以下のとおりです。
| 発行体 | MUFG Capital Finance 8 Limited |
| 証券の種類 | シリーズA 円建 配当金非累積型 永久優先出資証券 本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式と実質的に同順位の残余財産分配請求権を有する |
| 償還期限 | 永久 ただし、2019年7月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の全部又は一部を償還することができる |
| 配当 | 年4.88%(2019年7月まで固定) 2019年7月以降は変動配当 |
| 発行総額 | 900億円 |
| 払込日 | 2009年3月19日 |
| 償還対象総額 | 900億円 |
| 償還金額 | 1証券につき1,000万円(払込金額相当額) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
