有価証券報告書-第151期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(無担保社債の発行)
当社は、2020年6月10日を払込期日とする無担保社債を下記の条件にて発行しております。
なお、この発行は、年度の発行総額等を定めた2020年5月22日開催の取締役会の決議に基づくものであります。
(1)第3回無担保社債(10年債)

発行総額	200億円
発行価額	額面100円につき金100円
利率	年 0.340%
払込期日	2020年6月10日
償還期日	2030年6月10日
手取金の使途	社債償還資金及び借入金返済資金の一部に充当

(2)第4回無担保社債(20年債)

発行総額	200億円
発行価額	額面100円につき金100円
利率	年 0.700%
払込期日	2020年6月10日
償還期日	2040年6月8日
手取金の使途	社債償還資金及び借入金返済資金の一部に充当

(3)財務上の特約(担保提供制限)
当社は、上記社債の未償還残高が存する限り、上記社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(但し担付切換条項付きのものを除く)のために担保権を設定する場合には、上記社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権の設定を行います。したがって、上記社債は、上記社債の未償還残高が存する限り、上記社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債以外の債権に対しては劣後することがあります。これに違背したときは、当社は上記社債について期限の利益を失います。