有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
1 第3回ユーロ・ユーロ建普通社債
(1) 発行年月日 2022年4月13日
(2) 発行総額 650百万ユーロ[87,738百万円]
(3) 発行価格 額面金額の100.000%
(4) 利率 年1.850%
(5) 償還期限 2033年4月13日
(6) 担保の有無 無
(7) 資金使途 有利子負債の償還資金等
2 東日本旅客鉄道株式会社第178回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2022年4月14日
(2) 発行総額 10,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.195%
(5) 償還期限 2027年4月14日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
3 東日本旅客鉄道株式会社第179回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2022年4月14日
(2) 発行総額 15,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.866%
(5) 償還期限 2042年4月14日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
4 東日本旅客鉄道株式会社第180回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2022年4月14日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年1.543%
(5) 償還期限 2072年4月14日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
(その他の多額な資金の調達)
当社は、新型コロナウイルス感染症による影響に備えた資金確保および有利子負債の償還等を目的として、以下の資金調達を実行いたしました。
1 コマーシャル・ペーパーの発行
(1) 発行年月日 2022年4月21日
(2) 発行総額 50,000百万円
(3) 利率 年0%
(4) 償還期限 2022年6月29日
(5) 担保等の有無 無担保・無保証
2 コマーシャル・ペーパーの発行
(1) 発行年月日 2022年4月21日
(2) 発行総額 100,000百万円
(3) 利率 年0%
(4) 償還期限 2022年10月21日
(5) 担保等の有無 無担保・無保証