有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
1 東日本旅客鉄道株式会社第146回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 50,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.150%
(5) 償還期限 2023年4月21日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
2 東日本旅客鉄道株式会社第147回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.265%
(5) 償還期限 2030年4月22日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
3 東日本旅客鉄道株式会社第148回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 10,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.569%
(5) 償還期限 2040年4月20日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
4 東日本旅客鉄道株式会社第149回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 10,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.697%
(5) 償還期限 2050年4月22日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
5 東日本旅客鉄道株式会社第150回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 15,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.832%
(5) 償還期限 2060年4月22日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
6 東日本旅客鉄道株式会社第151回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2020年4月22日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.992%
(5) 償還期限 2070年4月22日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
(その他の多額な資金の調達)
当社は、新型コロナウイルス感染症による影響に備えた資金確保等を目的として、以下の資金調達を実行いたしました。
1 コマーシャル・ペーパーの発行
(1) 発行年月日 2020年4月16日
(2) 発行総額 90,000百万円
(3) 利率 年0.120～0.155%
(4) 償還期限 2020年7月10日、2020年10月16日
(5) 担保等の有無 無担保・無保証
2 特別当座借越契約による短期借入
(1) 借入実行日 2020年4月24日～2020年5月13日
(2) 借入先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行 ほか2行
(3) 借入総額 260,000百万円
(4) 利率 基準金利+スプレッド
(5) 返済期限 2020年6月24日～2020年8月13日
(6) 担保等の有無 無担保・無保証
3 長期借入
(1) 借入実行日 2020年5月13日
(2) 借入先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行
(3) 借入総額 150,000百万円
(4) 利率 基準金利+スプレッド
(5) 返済期限 2026年11月13日～2029年11月13日
(6) 担保等の有無 無担保・無保証
また、新型コロナウイルス感染症の影響による短期資金の需要に対応するため、以下の契約を締結いたしました。
1 特別当座借越極度額の増額
(1) 契約締結日 2020年5月11日
(2) 契約先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行、㈱りそな銀行
(3) 極度額 (現行) 270,000百万円
(増額後) 490,000百万円(既存契約含む)
(注) 有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在における当座借越残高は260,000百万円であります。
2 コミットメントライン極度額の増額
(1) 契約締結日 2020年5月11日
(2) 契約先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行
(3) 極度額 (現行) 60,000百万円
(増額後) 300,000百万円
(注) 有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在において、借入実行残高はありません。