有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
1 東日本旅客鉄道株式会社第162回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 45,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円00銭3厘 (4) 利率 年0.001%
(5) 償還期限 2024年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
2 東日本旅客鉄道株式会社第163回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 30,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.050%
(5) 償還期限 2026年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
3 東日本旅客鉄道株式会社第164回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.245%
(5) 償還期限 2031年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
4 東日本旅客鉄道株式会社第165回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 30,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.596%
(5) 償還期限 2041年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
5 東日本旅客鉄道株式会社第166回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.847%
(5) 償還期限 2051年4月14日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
6 東日本旅客鉄道株式会社第167回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 20,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年0.978%
(5) 償還期限 2061年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
7 東日本旅客鉄道株式会社第168回無担保普通社債
(1) 発行年月日 2021年4月15日
(2) 発行総額 35,000百万円
(3) 発行価格 額面100円につき100円
(4) 利率 年1.142%
(5) 償還期限 2071年4月15日
(6) 資金使途 有利子負債の償還資金等
(その他の多額な資金の調達)
当社は、新型コロナウイルス感染症による影響に備えた資金確保および有利子負債の償還等を目的として、以下の資金調達を実行いたしました。
1 コマーシャル・ペーパーの発行
(1) 発行年月日 2021年4月22日
(2) 発行総額 100,000百万円
(3) 利率 年△0.030～△0.019%
(4) 償還期限 2022年3月22日
(5) 担保等の有無 無担保・無保証
2 長期借入
(1) 借入実行日 2021年4月27日
(2) 借入先 ㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱三井住友銀行
(3) 借入総額 150,000百万円
(4) 利率 基準金利+スプレッド
(5) 返済期限 2027年10月27日～2030年10月25日
(6) 担保等の有無 無担保・無保証