(重要な後発事象)
第三者割当による第6回新株予約権の発行及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、平成28年10月11日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される第6回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)の発行(以下「本第三者割当」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
(1)新株予約権発行の概要

(1)割当日	平成28年10月27日
(2)新株予約権の総数	60個
(3)発行価額	総額 5,859,600円 (新株予約権1個当たり97,660円)
(4)当該発行による潜在株式数	1,200,000株
(5)資金調達の額	343,059,600円 (内訳) 新株予約権発行分 5,859,600円 新株予約権行使分 337,200,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)行使価額	1株当たり281円
(7) 割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、BMI(Japan)Investment Holdings Limited に60個を割り当てます。
(8)その他	①譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 ②取得条項 本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、当社は取締役会において本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の 14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ③その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

(2)無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1)払込期日	平成28年10月27日
(2)新株予約権の総数	40個
(3)社債及び新株予約権 の発行価額	1個につき10,000,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4)当該発行による潜在株式数	1,423,487株
(5)資金調達の額	400,000,000円
(6)転換価額	281円
(7)割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、BMI(Japan)Investment Holdings Limitedに400,000,000円(額面10,000,000円の本社債40個)を割り当てます。
(8)償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(9)利率	付さない
(10)その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。