四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2019年9月17日開催の取締役会により、第9回新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本件新株予約権付社債」という。)の発行を決議し、2019年10月3日に本件新株予約権と本件新株予約権付社債の発行価額、それぞれ7,252,200円、800,000,000円の合計807,252,200円の払込が完了いたしました。
本件新株予約権及び本件新株予約権付社債の概要は以下のとおりであります。
1.第9回新株予約権の概要

(1)割当日	2019年10月3日
(2)新株予約権の総数	17,064個
(3)発行価額	総額7,252,200円 (新株予約権1個当たり425円)
(4)当該発行による潜在株式数	1,706,400株
(5)資金調達の額	507,227,400円 (内訳) 新株予約権発行分 7,252,200円 新株予約権行使分 499,975,200円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)行使価額	1株当たり293円
(7)割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 FIRST LINK INC LIMITED 8,532個 劉央(LIU YANG) 8,532個
(8)その他	①譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 ②取得条項 本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、当社は取締役会において本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ③その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1)払込期日	2019年10月3日
(2)新株予約権の総数	40個
(3)社債及び新株予約権の 発行価額	1個につき20,000,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
(4)当該発行による潜在株式数	2,730,200株
(5)資金調達の額	800,000,000円
(6)転換価額	293円
(7)割当方法及び割当先	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 FIRST LINK INC LIMITED 200,000,000円(額面20,000,000円の本社債10個) 劉央(LIU YANG) 600,000,000円(額面20,000,000円の本社債30個)
(8)償還価額	本社債の額面100円につき金100円
(9)利率	付さない
(10)その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件となります。