有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
38.後発事象
(Chevron Corporationの子会社株式の取得)
当社は、2026年5月14日の取締役会決議に基づき、Chevron Corporationのグループ各社から、シンガポール、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、ベトナム及びインドネシアにおいて燃料油及び潤滑油販売事業を行う法人の持分100%を取得するための株式譲渡契約を締結しました。本取引は、当社がシンガポールにおいて設立した特別目的会社を介して、Chevron Singapore Pte. Ltd.(同社が保有するSingapore Refining Companyの持分50%及びChevron Lubricants Vietnam Ltd.に対する株式を含む)、Chevron Malaysia Ltd.、Chevron Philippines Inc.、Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.、及びPT Chevron Oil Products Indonesia各社の株式100%を取得するものです。
(1) 本株式取得の目的
本株式取得は、ENEOSグループが第4次中期経営計画において重点施策として推進する「ポートフォリオ再編」の一環として実施するものであり、成長市場の取り込みを通じて事業基盤を強化し、収益基盤の拡充及び将来の成長機会の取り込みを図ることを目的としています。
日本国内では石油製品需要の中長期的な減少が継続する一方、東南アジア地域では経済成長等を背景に需要の増加が見込まれています。本件取得により、当社は同地域における燃料油・潤滑油の供給・販売事業を拡大するとともに、トレーディング機能の強化及び海外アセットの獲得を通じて、収益機会の拡大を図ります。
当社は今後も、事業環境の変化を踏まえた戦略的かつ機動的な事業運営を推進し、中長期的な事業成長と企業価値の向上に取り組んでいきます。
(2) 被取得企業の名称及び事業の内容
① Chevron Singapore Pte. Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Singapore Pte. Ltd.
・事業の内容 Singapore Refining Companyの持分50%保有、石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
② Chevron Malaysia Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Malaysia Ltd.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
③ Chevron Philippines Inc.
・被取得企業の名称 Chevron Philippines Inc.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
④ Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
⑤ PT Chevron Oil Products Indonesia
・被取得企業の名称 PT Chevron Oil Products Indonesia
・事業の内容 潤滑油の販売事業
(3) 取得の概要
① 取得価額(概算額)
2,170百万米ドル
(注)最終的な取得価額は、有利子負債純残高を控除し、契約で定められた価格調整を適用して決定される予定です。
② 株式譲渡実行日(予定)
2027年中
(自己株式の取得及び消却)
当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しました。なお、具体的な消却の内容は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。
(1) 自己株式の取得に係る事項の決定
①自己株式の取得を行う理由
当社は、株主への利益還元が経営上の重要課題であるとの認識のもと、第4次中期経営計画期間(2025-2027年度)においては、総還元性向50%以上(在庫影響除き当期利益を基準に算定)を株主還元方針の一つとしています。本方針に基づき、また資本効率のさらなる向上を図る観点から、自己株式取得を実施することとしました。
②取得に係る事項の内容
・取得対象株式の種類 当社普通株式
・取得し得る株式の総数 8千2百万株(上限)
・株式の取得価額の総額 500 億円(上限)
・取得期間 2026年5月21日～2026年9月30日
・取得方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付
(2) 自己株式の消却に係る事項(予定)の内容
・消却する株式の種類 当社普通株式
・消却する予定の株式の数 上記②により取得した自己株式の全株式数
なお、消却予定日は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。
(JX金属株式会社株式の一部売却)
当社は、JX金属株式会社(以下、「JX金属」)が2026年5月11日開催の同社取締役会において決議した自己株式の公開買付けに、当社が所有する当該普通株式の一部を応募し、同年6月17日に本公開買付け期間が終了しました。
なお、当該株式売却に伴う影響額として、2027年3月期の個別決算においては特別利益(関係会社株式売却益)約1,764億円を、同連結決算においてはその他の収益約860億円を、それぞれ計上する見込みです。
(1) 本公開買付けへの応募の理由
当社は事業戦略の遂行及びエネルギートランジションの実現に向けた事業ポートフォリオの転換に必要な投資ならびに株主還元の機動的かつ確実な実行による企業価値の向上を図ることを目的に、2025年3月19日に東京証券取引所プライム市場への上場を通じてJX金属の一部株式の売出しを実施し、JX金属を持分法適用会社としました。上場後は一定期間保有を継続した上で、継続後の取扱いについては、JX金属との事業上の関係等を総合的に勘案し、合理的に判断していく方針としていました。その後、当社を取り巻く事業環境の変化が一段と加速する中、第4次中期経営計画で掲げるポートフォリオ転換の着実な遂行を見据えた資本戦略について慎重に検討を重ねた結果、保有するJX金属株式の追加売却を実施することが適切との判断に至りました。これを受け、当社よりJX金属に対して、JX金属株式の一部売却に関する申し入れを行い、協議を行った結果、JX金属から本公開買付けへの応募についての提案を受けました。当社において当該提案内容を慎重に検討した結果、買付価格その他諸条件について妥当と認められると判断したことから、本公開買付けへの応募を決定しました。
(2) 本公開買付けへの応募前後の所有株式の状況
本公開買付け前の所有株式数 393,529,002株
本公開買付けへの応募株式数 57,300,022株
本公開買付けの売却株式数 57,274,900株
本公開買付け後の所有株式数 336,254,102株
(3) 本公開買付けの日程
公開買付け期間 2026年5月21日から2026年6月17日まで
決済の開始日 2026年7月9日
(4) 売却株式数及び売却価額
売却株式数 普通株式57,274,900株
売却価格 1株につき3,401円
売却総額 194,791,934,900円
(Chevron Corporationの子会社株式の取得)
当社は、2026年5月14日の取締役会決議に基づき、Chevron Corporationのグループ各社から、シンガポール、マレーシア、フィリピン、オーストラリア、ベトナム及びインドネシアにおいて燃料油及び潤滑油販売事業を行う法人の持分100%を取得するための株式譲渡契約を締結しました。本取引は、当社がシンガポールにおいて設立した特別目的会社を介して、Chevron Singapore Pte. Ltd.(同社が保有するSingapore Refining Companyの持分50%及びChevron Lubricants Vietnam Ltd.に対する株式を含む)、Chevron Malaysia Ltd.、Chevron Philippines Inc.、Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.、及びPT Chevron Oil Products Indonesia各社の株式100%を取得するものです。
(1) 本株式取得の目的
本株式取得は、ENEOSグループが第4次中期経営計画において重点施策として推進する「ポートフォリオ再編」の一環として実施するものであり、成長市場の取り込みを通じて事業基盤を強化し、収益基盤の拡充及び将来の成長機会の取り込みを図ることを目的としています。
日本国内では石油製品需要の中長期的な減少が継続する一方、東南アジア地域では経済成長等を背景に需要の増加が見込まれています。本件取得により、当社は同地域における燃料油・潤滑油の供給・販売事業を拡大するとともに、トレーディング機能の強化及び海外アセットの獲得を通じて、収益機会の拡大を図ります。
当社は今後も、事業環境の変化を踏まえた戦略的かつ機動的な事業運営を推進し、中長期的な事業成長と企業価値の向上に取り組んでいきます。
(2) 被取得企業の名称及び事業の内容
① Chevron Singapore Pte. Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Singapore Pte. Ltd.
・事業の内容 Singapore Refining Companyの持分50%保有、石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
② Chevron Malaysia Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Malaysia Ltd.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
③ Chevron Philippines Inc.
・被取得企業の名称 Chevron Philippines Inc.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
④ Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・被取得企業の名称 Chevron Australia Downstream Holdings Pty Ltd.
・事業の内容 石油製品及び潤滑油のマーケティング・販売事業
⑤ PT Chevron Oil Products Indonesia
・被取得企業の名称 PT Chevron Oil Products Indonesia
・事業の内容 潤滑油の販売事業
(3) 取得の概要
① 取得価額(概算額)
2,170百万米ドル
(注)最終的な取得価額は、有利子負債純残高を控除し、契約で定められた価格調整を適用して決定される予定です。
② 株式譲渡実行日(予定)
2027年中
(自己株式の取得及び消却)
当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議しました。なお、具体的な消却の内容は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。
(1) 自己株式の取得に係る事項の決定
①自己株式の取得を行う理由
当社は、株主への利益還元が経営上の重要課題であるとの認識のもと、第4次中期経営計画期間(2025-2027年度)においては、総還元性向50%以上(在庫影響除き当期利益を基準に算定)を株主還元方針の一つとしています。本方針に基づき、また資本効率のさらなる向上を図る観点から、自己株式取得を実施することとしました。
②取得に係る事項の内容
・取得対象株式の種類 当社普通株式
・取得し得る株式の総数 8千2百万株(上限)
・株式の取得価額の総額 500 億円(上限)
・取得期間 2026年5月21日～2026年9月30日
・取得方法 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付
(2) 自己株式の消却に係る事項(予定)の内容
・消却する株式の種類 当社普通株式
・消却する予定の株式の数 上記②により取得した自己株式の全株式数
なお、消却予定日は、自己株式の取得が完了した後に、取締役会において改めて決議する予定です。
(JX金属株式会社株式の一部売却)
当社は、JX金属株式会社(以下、「JX金属」)が2026年5月11日開催の同社取締役会において決議した自己株式の公開買付けに、当社が所有する当該普通株式の一部を応募し、同年6月17日に本公開買付け期間が終了しました。
なお、当該株式売却に伴う影響額として、2027年3月期の個別決算においては特別利益(関係会社株式売却益)約1,764億円を、同連結決算においてはその他の収益約860億円を、それぞれ計上する見込みです。
(1) 本公開買付けへの応募の理由
当社は事業戦略の遂行及びエネルギートランジションの実現に向けた事業ポートフォリオの転換に必要な投資ならびに株主還元の機動的かつ確実な実行による企業価値の向上を図ることを目的に、2025年3月19日に東京証券取引所プライム市場への上場を通じてJX金属の一部株式の売出しを実施し、JX金属を持分法適用会社としました。上場後は一定期間保有を継続した上で、継続後の取扱いについては、JX金属との事業上の関係等を総合的に勘案し、合理的に判断していく方針としていました。その後、当社を取り巻く事業環境の変化が一段と加速する中、第4次中期経営計画で掲げるポートフォリオ転換の着実な遂行を見据えた資本戦略について慎重に検討を重ねた結果、保有するJX金属株式の追加売却を実施することが適切との判断に至りました。これを受け、当社よりJX金属に対して、JX金属株式の一部売却に関する申し入れを行い、協議を行った結果、JX金属から本公開買付けへの応募についての提案を受けました。当社において当該提案内容を慎重に検討した結果、買付価格その他諸条件について妥当と認められると判断したことから、本公開買付けへの応募を決定しました。
(2) 本公開買付けへの応募前後の所有株式の状況
本公開買付け前の所有株式数 393,529,002株
本公開買付けへの応募株式数 57,300,022株
本公開買付けの売却株式数 57,274,900株
本公開買付け後の所有株式数 336,254,102株
(3) 本公開買付けの日程
公開買付け期間 2026年5月21日から2026年6月17日まで
決済の開始日 2026年7月9日
(4) 売却株式数及び売却価額
売却株式数 普通株式57,274,900株
売却価格 1株につき3,401円
売却総額 194,791,934,900円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
