四半期報告書-第16期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行)
1.募集の概要
当社は、2019年7月16日付の取締役会において、第三者割当による第30回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2019年8月1日付で払込みが完了いたしました。なお、本新株予約権については、その一部につき権利行使がなされ、新株式の発行が行われております。なお、募集の概要は以下のとおりであります。

(1)	割当日	2019年8月1日
(2)	発行新株予約権数	44,500個
(3)	発行価額	総額14,240,000円
(4)	当該発行による 潜在株式数	4,450,000株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は169円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は4,450,000株です。
(5)	調達資金の額	1,501,390,000円(注)
(6)	行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額 337円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)	募集又は割当方法 (割当先)	株式会社SBI証券(以下「割当先」といいます。)に対する第三者割当方式
(8)	本新株予約権の 行使期間	2019年8月2日から2021年8月2日まで
(9)	その他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、本新株予約権に関する第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)を締結いたしました。当社は、本第三者割当契約に基づき、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。 また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。 割当先は、本第三者割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.資金の使途

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
M&A又は事業取得、出資費用	1,501,390	2019年8月～ 2021年7月
合計	1,501,390	-