四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
1.株式会社モブキャストグローバルの吸収合併
当社は、意思決定のスピードを上げ、機動性を向上させ、海外展開を加速させることを目的とし、平成25年11月1日開催の取締役会において、株式会社モブキャストグローバルと合併することを決議しました。また、同日付で両社は合併契約を締結し、株式会社モブキャストについては平成26年3月26日の定時株主総会において当該合併議案を承認、株式会社モブキャストグローバルについては会社法第784条第1項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
合併の概要は、次のとおりであります。
(1)合併の方法
当社を親会社とし、株式会社モブキャストグローバルを消滅会社とする吸収合併であります。
(2)合併の効力発生日
平成26年4月1日
(3)引継資産・負債の状況
当社は、吸収合併の効力発生日において、平成26年3月31日現在の貸借対照表を基礎とし、株式会社モブキャストグローバルの資産、負債及び権利義務の一切を承継いたしました。
(4)合併に際して発行する株式及び割当
当社100%出資の連結子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。
(5)吸収合併存続会社となる会社の概要
商号:株式会社モブキャスト
資本金:695,643千円
事業内容:モバイルスポーツメディア事業
2.第三者割当による新株予約権の発行
当社は、平成26年3月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年4月2日付で、大和証券株式会社を割当先とする第20回乃至第22回行使価額修正条項付き新株予約権の発行を行っております。
なお、同日付で新株予約権の発行価額総額の払込が完了し、割当を行っております。
第20回乃至第22回行使価額修正条項付き新株予約権の内容は、以下のとおりです。

	第20回新株予約権	第21回新株予約権	第22回新株予約権
新株予約権個数	5,000個	5,000個	5,000個
新株予約権の目的である株式の数	500,000株	500,000株	500,000株
新株予約権1個あたりの発行価額	1,110円	550円	400円
当該発行による潜在株式数	1,500,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は676円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は1,500,000株です。
資金調達の額(差引手取概算額)	2,851,250,000円
当初行使価額	1,062円	1,737円	2,895円
行使可能期間	平成26年4月3日から平成28年4月1日
割当先	大和証券株式会社
資金使途	① モバイルプラットフォーム「mobcast」の機能拡充並びにコミュニケーションツールの開発にかかる人件費及び採用費 ②ネイティブアプリの開発体制の構築並びに運営にかかる人件費及び採用費 ③ネイティブアプリ及びブラウザゲームにかかる国内外の知的財産権の取得費用 ④ネイティブアプリ及びブラウザゲームにかかる国内外の広告・マーケティング費用