有価証券報告書-第1期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
取得による企業結合
当社は、平成26年3月28日開催の取締役会において、株式会社プレミアムエージェンシーの株式取得及び第三者割当増資の引き受けを決議し、平成26年4月1日付けで同社の株式取得及び第三者割当増資の引き受けを実施致しました。また、あわせて取締役の過半数を派遣し、同社を当社の連結子会社としております。
(1) 株式取得の目的
被取得企業が有する技術力及び顧客サービス体制と当社グループのデバッグノウハウとの融合により、開発からデバッグまでの一貫した受注体制をグループ内に構築するため。
(2) 株式取得の相手会社の名称
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合
(3) 被取得企業の名称、事業の内容、規模

被取得企業の名称	株式会社プレミアムエージェンシー
事業の内容	3DCG コンテンツ開発事業等
資本金	216,450千円

(4) 株式取得の時期

株式譲渡契約及び第三者割当増資引受契約締結日	平成26年4月1日
株式譲渡及び第三者割当増資引受実行日	平成26年4月1日

(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

① 取得する株式の数	4,665株
② 取得価額
取得の対価	現金及び預金	373,200千円
取得に直接要した費用	アドバイザリー費用等	4,053千円
取得原価		377,253千円
③ 取得後の持分比率	48.8%

新株予約権(有償ストックオプション)の発行について
当社は、平成26年5月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対し、公正価格にて有償で新株予約権を発行することを決議致しました。
なお詳細につきましては、「第一部企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。