四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
1.行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー)の締結
当社は、平成29年11月14日の取締役会決議により、FVC-EVO Growth Platform Fund Ltd., SPC(以下「GPF」という。)を割当予定先とする第5回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件とした新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー(*1)。以下「本契約」という。)をGPFとの間で締結することを決議しました。その概要については下記のとおりであります。なお、本資金調達は、ダイヤモンドワイヤの増産のための設備投資及び現在検討中のペプチスター株式会社(*2)への出資金に充当することが目的であります。
募集の概要
<新株予約権発行の概要>

(1) 割当日	平成29年11月30日
(2) 新株予約権の総数	300,000個
(3) 発行価額	総額8,100,000円(第5回新株予約権1個当たり27円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	300,000株(新株予約権1個につき1株)
(5) 資金調達の額	1,395,300,000円(注)
(6) 行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額:4,671円 本新株予約権の行使価額は、平成29年12月4日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下「価格算定期間」という。)の各価格算定日においてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額(以下「基準行使価額」という。)に修正される。また、いずれかの価格算定期間内に調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。 「下限行使価額」は当初3,114円とする。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。)
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	GPFに対する第三者割当の方法による。
(8) その他	当社は、GPFとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、行使コミット条項、GPFが本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を規定する本契約を締結する。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
※1.コミット・イシューとは
当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(300,000株)を予め定め、行使期間中の価格算定日の売買高加重平均価格(VWAP)に基づき、本新株予約権の発行日翌取引日以降、原則として27価格算定日以内に、割当予定先が必ず本新株予約権の全てを行使する(全部コミット)手法です。
※2.ペプチスター株式会社
ペプチドリーム株式会社、塩野義製薬株式会社及び積水化学工業株式会社(以下「3社」と総称する。)の合弁により特殊ペプチド(*3)原薬の研究開発・製造及び販売を目的として平成29年9月に設立された新会社。3社を中心にオールジャパン体制(3社の他、当社を含めた複数社が参画予定)で様々な最先端技術の集約による高品質特殊ペプチド原薬の低コストかつ安定供給体制の確立を目指す。
※3.特殊ペプチド
6～50アミノ酸残基からなる一般的なペプチドと異なり、天然の20種類のアミノ酸のみならず、各種特殊(非天然型)アミノ酸(L-アミノ酸誘導体、D-アミノ酸、N-メチル化アミノ酸、β-アミノ酸等)を組み込んだ6～20アミノ酸残基からなるペプチドのこと。
2.重要な設備投資
当社は、平成29年10月20日開催の取締役会において、電子材料スライス周辺事業における設備投資について決議しております。
(1) 設備投資の目的
当社主要顧客の需要拡大が見込まれることから、ダイヤモンドワイヤの生産能力拡大を図るものであります。
(2) 設備投資の内容
所在地 大阪府和泉市(和泉工場)
内 容 ダイヤモンドワイヤ製造装置の新設
投資金額 約780百万円
(3) 設備投資の実施時期
平成30年3月～平成30年6月(予定)
(4) 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響
現状生産能力の約2割増を予定しております。