有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
1.株式分割
当社は、2019年6月17日開催の取締役会において株式分割による新株発行を行う旨の決議をしております。
当該株式分割の内容は、次のとおりであります。
(1) 株式分割の目的
当社株式の流動性向上と投資家層拡大を図るためであります。
(2) 株式分割の概要
① 分割方法
2019年7月9日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき500株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 8,080株
今回の分割により増加する株式数 4,031,920株
株式分割後の発行済株式総数 4,040,000株
株式分割後の発行可能株式総数 16,160,000株
③ 株式分割の効力発生日
2019年7月10日
④ 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
2.公募による新株式の発行
2019年8月21日及び2019年9月6日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、2019年9月25日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は198,770千円、発行済株式総数は4,090,000株となっております。
(1) 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数:普通株式 50,000株
(3) 発行価格:1株につき 1,990円
一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額:1株につき 1,830.80円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額:1株につき 1,640.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2019年9月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額:1株につき 915.40円
(7) 発行価額の総額: 82,025千円
(8) 資本組入額の総額: 45,770千円
(9) 払込金額の総額: 91,540千円
(10) 払込期日:2019年9月25日
(11) 資金の使途:クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当する予定であります。
3.第三者割当増資
当社は、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当増資について、2019年8月21日及び2019年9月6日開催の取締役会において決議し、2019年9月17日に決定いたしました。

(1) 募集株式の数	当社普通株式 98,000株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき1,640.50円
(3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(4) 払込期日	2019年10月29日(火)

(注)割当価格は、1株につき、上記「2.公募による新株式の発行 (4)引受価額」と同一であります。