有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は今後の運転資金の需要増加に備えて、金融機関との当座貸越契約に基づき次の通り借入を実行いたしました。
① 資金の使途:運転資金
② 借入先の名称:株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
③ 借入金額、借入条件:借入金額 330,000千円
借入金利 基準金利+スプレッド
④ 借入の実施時期、返済期限:借入実行日 2020年10月27日及び2020年10月28日
返済期限 2020年12月30日
⑤ 担保提供資産:無し
(公募による新株式の発行)
当社は、2020年10月30日に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年9月28日及び2020年10月13日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。また、2020年10月22日に発行価格を以下のとおり決定しております。
なお、公募による新株式の発行につきましては2020年10月29日に払込を受けており発行済株式総数、資本金及び資本剰余金の額が増加しております。
この結果、資本金は203,560千円、発行済株式総数は10,812,504株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 200,000株
③ 発行価格:1株につき 1,180円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,085.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 977.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2020年10月13日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 542.80円
⑦ 発行価額の総額: 195,500千円
⑧ 資本組入額の総額: 108,560千円
⑨ 払込金額の総額: 217,120千円
⑩ 払込期日:2020年10月29日
⑪ 資金の使途:事業拡大に向けた人件費及び採用費用、当社と契約した飲食店増加に向けた代理店の体制構築への投資、新商品の開発に向けた投資、海外事業に向けた投資に充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は2020年9月28日及び2020年10月13日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を以下のとおり決議いたしました。また、2020年10月22日に割当価格を以下のとおり決定しております。
なお、第三者割当増資による新株式の発行につきましては2020年12月2日に払込を受けており発行済株式数、資本金及び資本剰余金の額が増加しております。
この結果、資本金は596,724千円、発行済株式総数は11,537,044株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 722,700株
② 割当価格:1株につき1,085.60円
③ 資本組入額:1株につき 542.80円
④ 割当価格の総額:784,563千円
⑤ 資本組入額の総額:392,281千円
⑥ 払込金額の総額:784,563千円
⑦ 払込期日:2020年12月2日
⑧ 割当先:大和証券株式会社
⑨ 資金の使途:上記(公募による新株式の発行)⑪ 資金の使途と同様であります。