有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.割当時契約の内容に基づき、取得価額での移動としております。
5.移動価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
6.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)から外れております。
7.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
8.2020年3月31日を以て、任期満了に伴う当社取締役の退任により、特別利害関係者等(当社取締役)から外れております。
9.当社は、2018年9月25日開催の臨時株主総会、並びに普通株主及び各優先株主を構成員とする種類株主総会において、2018年9月28日付でE種優先株式の発行を可能とする定款の一部変更を決議するとともに、発行済のA種優先株式及びB種優先株式の一部をE種優先株式に内容を変更する旨の決議を行っております。
10.当社は、定款及び2018年11月26日開催の取締役会決議に基づき、2018年12月13日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式500円、B種優先株式1,350円、C種優先株式1,700円、D種優先株式2,500円、E種優先株式3,300円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。その後、2018年12月27日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社の保有するA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。
11.当社は、定款及び2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式500円、B種優先株式1,350円、C種優先株式1,700円、D種優先株式2,500円、E種優先株式3,300円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、同日の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を効力発生日としてA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。
12.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)及びブラック・ショールズ式に基づき算定された価格であります。また、普通株式への転換比率は当該転換社債型新株予約権付社債に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。
13.当社は、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 7月31日 | 岩田 一浩 | 東京都目黒区 | 当社元従業員 | 城口 洋平 | London, United Kingdom | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 普通株式 500 | 500,000 (1,000) (注)4 | 移動前所有者の退職による割当時契約の履行 |
| 2018年 7月31日 | 岩田 一浩 | 東京都目黒区 | 当社元従業員 | 有田 一平 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 普通株式 500 | 500,000 (1,000) (注)4 | 移動前所有者の退職による割当時契約の履行 |
| 2018年 9月28日 | - | - | - | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式 △40,000 E種優先株式 40,000 | - | (注)9 |
| 2018年 9月28日 | - | - | - | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式 △200,000 E種優先株式 200,000 | - | (注)9 |
| 2018年 9月28日 | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 昭和シェル石油株式会社 代表取締役 亀岡 剛 | 東京都港区台場二丁目3番2号 | 当社取引先 | E種優先株式 32,000 | 105,600,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 9月28日 | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社Looop 代表取締役 中村 創一郎 | 東京都台東区上野三丁目24番6号 | 当社取引先 | E種優先株式 6,000 | 19,800,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 住友商事株式会社 代表取締役 兵頭 誠之 | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 | 当社取引先の親会社 | E種優先株式 2,000 | 6,600,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)7 | E種優先株式 90,000 | 297,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 住友商事株式会社 代表取締役 兵頭 誠之 | 東京都千代田区大手町二丁目3番2号 | 当社取引先の親会社 | E種優先株式 30,000 | 99,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 株式会社城口商会 代表取締役 城口 隆 | 岡山県岡山市北区久米388番1号 | 特別利害関係者等(当社の役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社) | E種優先株式 10,000 | 33,000,000 (3,300) (注)5 | 安定株主の確保のため |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 北陸電力株式会社 代表取締役 金井 豊 | 富山県富山市牛島町15番1号 | 当社取引先 | E種優先株式 10,000 | 33,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | りそなキャピタル4号投資事業組合業務執行組合員りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 宮嶋 孝 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目10番5号 | - | E種優先株式 10,000 | 33,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | ナントCVC投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社ベンチャーラボインベストメント 代表取締役 山中 唯義 | 東京都中央区築地六丁目17番4号 | - | E種優先株式 10,000 | 33,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合無限責任組合員池田泉州キャピタル株式会社 代表取締役 石飛 光俊 | 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 | - | E種優先株式 10,000 | 33,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 9月28日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 渡邉 淳 | 東京都大田区 | 特別利害関係者等(当社取締役) (注)8 | E種優先株式 4,000 | 13,200,000 (3,300) (注)5 | 安定株主の確保のため |
| 2018年 10月12日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 東京瓦斯 株式会社 代表取締役 内田 高史 | 東京都港区湾岸一丁目5番20号 | 当社取引先 | E種優先株式 6,000 | 19,800,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 10月26日 | EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 | 東京都品川区東五反田五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | SK Gas USA Inc. President & CEO Dong Soon Ahn | 1430 Enclave Parkway Suite 150, Houston, TX 77077, United States | - | E種優先株式 20,000 | 66,000,000 (3,300) (注)5 | 事業上のシナジーを目的とした資本業務提携に伴う当社要請に応じる形での売却 |
| 2018年 12月12日 | 城口 洋平 | London, United Kingdom | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 岩田 一浩 | 東京都目黒区 | 当社元従業員 | 普通株式 500 | 500,000 (1,000) (注)4 | 譲渡先の変更に伴う譲渡の取消 |
| 2018年 12月12日 | 有田 一平 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 岩田 一浩 | 東京都目黒区 | 当社元従業員 | 普通株式 500 | 500,000 (1,000) (注)4 | 譲渡先の変更に伴う譲渡の取消 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式△200,000 普通株式200,000 | - | (注)10 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | 株式会社日立製作所 執行役社長 東原 敏昭 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式△70,000 普通株式70,000 | - | (注)10 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社オプトベンチャーズ 代表取締役 野内 敦 | 東京都千代田区四番町6番 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式△120,000 普通株式120,000 | - | (注)10 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | Spiral Ventures Japan Fund 2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Spiral Ventures Japan 有限責任事業組合 代表パートナー 奥野 友和 | 東京都港区虎ノ門五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式△80,000 普通株式80,000 | - | (注)10 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | E種優先株式△90,000 普通株式90,000 | - | (注)10 |
| 2018年 12月13日 | - | - | - | 渡邉 淳 | 東京都大田区 | 特別利害関係者等(当社取締役) (注)8 | E種優先株式 △4,000 普通株式4,000 | - | (注)10 |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 城口 洋平 | 東京都文京区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 普通株式15,000 | 15,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 有田 一平 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 普通株式15,000 | 15,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 武田 稔 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(当社取締役) | 普通株式10,000 | 10,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 森 暁彦 | 東京都渋谷区 | 特別利害関係者等(当社取締役) | 普通株式10,000 | 10,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 吉原 信一郎 | 東京都中央区 | 特別利害関係者等(当社取締役) | 普通株式10,000 | 10,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 曽我野 達也 | 東京都墨田区 | 当社従業員 | 普通株式100 | 100,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 千島 亨太 | 東京都豊島区 | 当社従業員 | 普通株式3,000 | 3,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 草間 翔太 | 東京都江東区 | 当社従業員 | 普通株式1,700 | 1,700,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 杉本 拓也 | 東京都港区 | 当社従業員 | 普通株式5,000 | 5,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 田中 真之 | 東京都新宿区 | 当社従業員 | 普通株式5,000 | 5,000,000 (1,000) (注)5 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 城口 洋平 | 東京都文京区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 新株予約権5,455 | 109,100 (20) (注)4 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 有田 一平 | 東京都江東区 | 特別利害関係者等(当社の代表取締役、大株主上位10名) | 新株予約権5,455 | 109,100 (20) (注)4 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 6月23日 | 白木 敦夫 | 東京都墨田区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) (注)6 | 伊與部 誠 | 東京都港区 | 当社従業員 | 新株予約権1,090 | 21,800 (20) (注)4 | 移動前所有者の事情による |
| 2020年 9月2日 | 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)6 | 大和エナジー・インフラ株式会社 代表取締役社長 松田 守正 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10位) (注)7 | E種優先株式 90,000 | 297,000,000 (3,300) (注)5 | 移動前所有者のグループ内株式移管 |
| 2020年 9月16日 | - | - | - | B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役 渡邊 洋行 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | A種優先株式△200,000 普通株式200,000 | - | (注)11 |
| 2020年 9月16日 | - | - | - | 株式会社日立製作所 執行役社長 東原 敏昭 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式△70,000 普通株式70,000 | - | (注)11 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2020年 9月16日 | - | - | - | BIG1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内 敦 | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目3番32 号302 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式△120,000 普通株式120,000 | - | (注)11 |
| 2020年 9月16日 | - | - | - | Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Spiral Ventures Japan 有限責任事業組合 代表パートナー 奥野 友和 | 東京都港区虎ノ門五丁目11番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式△80,000 普通株式80,000 | - | (注)11 |
| 2020年 9月16日 | - | - | - | 大和 エナジー・インフラ 株式会社 代表取締役社長 松田 守正 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | E種優先株式△90,000 普通株式90,000 | - | (注)11 |
| 2020年 9月23日 | - | - | - | 株式会社大和証券グループ本社 執行役社長 中田 誠司 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)7 | 普通株式450,000 | 495,000,000 (1,100) (注)12 | 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使 |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.割当時契約の内容に基づき、取得価額での移動としております。
5.移動価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
6.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)から外れております。
7.当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
8.2020年3月31日を以て、任期満了に伴う当社取締役の退任により、特別利害関係者等(当社取締役)から外れております。
9.当社は、2018年9月25日開催の臨時株主総会、並びに普通株主及び各優先株主を構成員とする種類株主総会において、2018年9月28日付でE種優先株式の発行を可能とする定款の一部変更を決議するとともに、発行済のA種優先株式及びB種優先株式の一部をE種優先株式に内容を変更する旨の決議を行っております。
10.当社は、定款及び2018年11月26日開催の取締役会決議に基づき、2018年12月13日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式500円、B種優先株式1,350円、C種優先株式1,700円、D種優先株式2,500円、E種優先株式3,300円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。その後、2018年12月27日開催の取締役会決議に基づき、同日付で当社の保有するA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。
11.当社は、定款及び2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格はDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として算定しており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式500円、B種優先株式1,350円、C種優先株式1,700円、D種優先株式2,500円、E種優先株式3,300円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、同日の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を効力発生日としてA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。
12.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)及びブラック・ショールズ式に基づき算定された価格であります。また、普通株式への転換比率は当該転換社債型新株予約権付社債に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。
13.当社は、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。