有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.資本金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、2019年3月19日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会において資本金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、当該株主総会において承認可決されました。
(1) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損を補填し財務体質の健全化を図るとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するため、資本金の額の減少を行ったうえで剰余金の処分を行うことを目的としております。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させその他資本剰余金に振り替えたものであります。
① 減少する資本金の額
1,975,800千円
② 資本金の額の減少の方法
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。なお、資本金の減少額1,975,800千円は、全額その他資本剰余金に振り替えております。
(3) 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当いたします。
① 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,975,800千円
② 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 1,975,800千円
(4) 資本金の額の減少及び剰余金処分の日程
株主総会決議日 2019年3月26日
効力発生日 2019年5月24日
2.第4回新株予約権の発行
当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.第5回新株予約権の発行
当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会における承認に基づき、当社役員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.剰余金の処分
当社は、2020年3月12日開催の取締役会において、2020年3月27日開催の定時株主総会において剰余金の処分について付議することを決議し、当該株主総会において承認可決されました。
(1) 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当いたします。
① 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,060,805千円
② 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 2,060,805千円
(2) 剰余金の処分の効力発生日
2020年3月27日
2.第7回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.第8回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
4.第9回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社役員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。 当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
5.優先株式の取得及び消却
当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年8月24日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2020年8月24日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1) 取得及び消却した株式数
A1種優先株式 1,599,200株
A2種優先株式 1,147,200株
B種優先株式 2,371,600株
C種優先株式 1,027,397株
D種優先株式 1,231,342株
E種優先株式 1,619,144株
(2) 交換により交付した普通株式数 8,995,883株
(3) 交付後の発行済普通株式数 14,155,883株
6.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2020年8月14日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1) 株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2020年8月29日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 14,155,883株
今回の分割により増加する株式数 28,311,766株
株式分割後の発行済株式総数 42,467,649株
株式分割後の発行可能株式総数 169,870,596株
③ 株式分割の効力発生日
2020年8月30日
④ 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
7.転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
当社は、2020年10月15日開催の取締役会において、2017年10月11日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)及び2018年9月28日に発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(以下、併せて「本社債」という。)の全額を繰上償還することを決議し、2020年10月16日に本社債の保有者である株式会社SBI証券との間で「新株予約権付社債の繰上償還に関する合意書」を締結いたしました。
(1) 繰上償還を行う理由
財務状況の見通しを踏まえ、保有者である株式会社SBI証券と協議した結果、本社債について繰上償還を行うことといたしました。
(2) 繰上償還する本社債の概要
① 繰上償還する銘柄及び償還額
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
② 繰上償還金額 :本社債の額面金額の100%
③ 繰上償還日 :2021年9月1日から同年12月31日までの間
④ 繰上資金 :自己資金による償還を予定しております
⑤ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額 :15百万円
前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.資本金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、2019年3月19日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会において資本金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、当該株主総会において承認可決されました。
(1) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損を補填し財務体質の健全化を図るとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するため、資本金の額の減少を行ったうえで剰余金の処分を行うことを目的としております。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させその他資本剰余金に振り替えたものであります。
① 減少する資本金の額
1,975,800千円
② 資本金の額の減少の方法
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。なお、資本金の減少額1,975,800千円は、全額その他資本剰余金に振り替えております。
(3) 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当いたします。
① 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,975,800千円
② 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 1,975,800千円
(4) 資本金の額の減少及び剰余金処分の日程
株主総会決議日 2019年3月26日
効力発生日 2019年5月24日
2.第4回新株予約権の発行
当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.第5回新株予約権の発行
当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、2019年3月26日開催の定時株主総会における承認に基づき、当社役員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.剰余金の処分
当社は、2020年3月12日開催の取締役会において、2020年3月27日開催の定時株主総会において剰余金の処分について付議することを決議し、当該株主総会において承認可決されました。
(1) 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当いたします。
① 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 2,060,805千円
② 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 2,060,805千円
(2) 剰余金の処分の効力発生日
2020年3月27日
2.第7回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
3.第8回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社従業員に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
4.第9回新株予約権の発行
当社は、2020年6月29日開催の取締役会において、2020年6月26日開催の臨時株主総会における承認に基づき、当社役員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。 当該新株予約権の詳細については「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」をご参照ください。
5.優先株式の取得及び消却
当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年8月24日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2020年8月24日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1) 取得及び消却した株式数
A1種優先株式 1,599,200株
A2種優先株式 1,147,200株
B種優先株式 2,371,600株
C種優先株式 1,027,397株
D種優先株式 1,231,342株
E種優先株式 1,619,144株
(2) 交換により交付した普通株式数 8,995,883株
(3) 交付後の発行済普通株式数 14,155,883株
6.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2020年8月14日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式分割を行っております。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
(1) 株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考慮し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2020年8月29日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 14,155,883株
今回の分割により増加する株式数 28,311,766株
株式分割後の発行済株式総数 42,467,649株
株式分割後の発行可能株式総数 169,870,596株
③ 株式分割の効力発生日
2020年8月30日
④ 1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影響については当該箇所に反映されております。
7.転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
当社は、2020年10月15日開催の取締役会において、2017年10月11日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)及び2018年9月28日に発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(以下、併せて「本社債」という。)の全額を繰上償還することを決議し、2020年10月16日に本社債の保有者である株式会社SBI証券との間で「新株予約権付社債の繰上償還に関する合意書」を締結いたしました。
(1) 繰上償還を行う理由
財務状況の見通しを踏まえ、保有者である株式会社SBI証券と協議した結果、本社債について繰上償還を行うことといたしました。
(2) 繰上償還する本社債の概要
① 繰上償還する銘柄及び償還額
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
② 繰上償還金額 :本社債の額面金額の100%
③ 繰上償還日 :2021年9月1日から同年12月31日までの間
④ 繰上資金 :自己資金による償還を予定しております
⑤ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額 :15百万円