訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【ブックビルディング方式】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株 数単位 (株)	申込 証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
670	616.40	自 2022年 11月15日(火) 至 2022年 11月18日(金)	100	1株につき 670	引受人の本支店及び営業所	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 岡三証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 香川県高松市磨屋町4番地の8 香川証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天証券株式会社	(注)3

(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、国内募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。但し、申込証拠金には、利息をつけません。
3.元引受契約の内容
各引受人の引受株数 SMBC日興証券株式会社 69,500株
野村證券株式会社 2,600株
みずほ証券株式会社 2,600株
大和証券株式会社 2,600株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2,600株
岡三証券株式会社 2,600株
株式会社SBI証券 2,600株
香川証券株式会社 1,300株
楽天証券株式会社 400株
引受人が全株買取引受けを行います。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額(1株につき53.60円)の総額は引受人の手取金となります。
4.当社及び売出人は、上記引受人と2022年11月14日に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約を締結いたしました。但し、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、引受人の買取引受による国内売出しは中止されます。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2022年11月22日(火))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
8.引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しは中止されます。