有価証券報告書-第14期(2025/07/01-2026/06/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年10月29日 (注)1	C種優先株式 17,023	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813 B種優先株式 3,126 C種優先株式 17,023	599,950	796,098	599,950	789,998
2022年6月30日 (注)2	-	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813 B種優先株式 3,126 C種優先株式 17,023	△646,098	150,000	-	789,998
2022年11月7日 (注)3	普通株式 22,962 A種優先株式 △2,813 B種優先株式 △3,126 C種優先株式 △17,023	普通株式 140,062	-	150,000	-	789,998
2022年11月18日 (注)4	普通株式 5,462,418	普通株式 5,602,480	-	150,000	-	789,998
2023年3月27日 (注)5	420,800	6,023,280	278,737	428,737	278,737	1,068,736
2023年4月26日 (注)6	175,500	6,198,780	116,251	544,989	116,251	1,184,987
2024年4月22日 (注)7	6,600	6,205,380	749	545,738	749	1,185,736
2024年7月1日～2025年6月30日 (注)8	234,200	6,439,580	27,137	572,876	27,137	1,212,874
2025年7月4日 (注)9	98,505	6,538,085	238,628	811,504	247,001	1,459,875
2025年11月14日 (注)10	165,920	6,704,005	19,225	830,730	19,225	1,479,101
2025年11月27日 (注)11	27,810	6,731,815	44,217	874,948	37,293	1,516,394
2026年1月23日 (注)12	222,480	6,954,295	411,588	1,286,536	390,452	1,906,847

(注)1.有償第三者割当
割当先 SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号、FUSO-SBI Innovation Fund、東日本銀行地域企業活性化投資事業有限責任組合、THESEEDCAPITAL2号投資事業有限責任組合
発行価格 70,487円
資本組入額 35,243.5円
2.2022年5月12日開催の臨時株主総会決議により、当社の財務戦略の一環、資本政策の機動性・柔軟性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年6月30日付で資本金を646,098千円減少(減資割合81.2%)、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
3.2022年10月20日開催の取締役会において、定款に定める取得条項に基づく優先株式の取得及び消却を決議し、2022年11月7日付で優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として優先株式1株につき普通株式1株を交付するとともに、当社が取得した優先株式の全てについて、同日付で会社法第178条に基づき消却しております。
4.普通株式1株につき40株の株式分割によるものです。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,440円
引受価額 1,324.80円
資本組入額 662.40円
払込金総額 557,475千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,324.80円
資本組入額 662.40円
割当先 みずほ証券株式会社
7.新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ749千円増加して
おります。
8.新株予約権の行使により、発行済株式総数が234,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ27,137千円増加
しております。
9.株式会社スタッグとの株式交換により、発行済株式総数が98,505株、資本金が238,628千円、資本準備金が247,001千円増加しております。
10.新株予約権の行使により、発行済株式総数が165,920株、資本金及び資本準備金がそれぞれ19,225千円増加しております。
11.株式会社建設ドットウェブとの株式交換により、発行済株式総数が27,810株、資本金が44,217千円、資本準備金が37,293千円増加しております。
12.株式会社レッツとの株式交換により、発行済株式総数が222,480株、資本金が411,588千円、資本準備金が390,452千円増加しております。