四半期報告書-第111期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(連結子会社(孫会社)の異動(株式譲渡)に関する基本合意書締結)
当社は、2023年8月3日開催の取締役会において、当社の連結子会社である東洋製罐株式会社(以下、「TSK社という」)が保有するBangkok Can Manufacturing Co.,Ltd.(以下、「BCM社」という)の株式の一部をBangkok Glass Public Company Limited(以下、「BG社」という)に譲渡することに関して、具体的な協議を進める旨の基本合意書(以下、「本基本合意書」という)をTSK社とBG社との間で締結することについて決議し、同日付でTSK社とBG社は、本基本合意書を締結した。
なお、BCM社は当社の連結子会社であり、この株式譲渡が完了した場合には、当社の連結の範囲から除外され、持分法適用関連会社となる予定である。
1.株式譲渡の理由
BCM社は、タイ国および周辺諸国向けの飲料用アルミ缶の製造・販売拠点として、当社グループの成長に貢献してきた。
このたびTSK社は、タイ国でガラスびんやプラスチック容器などの製造販売を手掛けている大手包装容器メーカーであるBG社より、飲料用アルミ缶の生産能力を獲得し、製缶事業へ参入することによる事業ポートフォリオの強化を検討していることから、BG社がBCM社の過半数を上回る株式を取得したい旨の打診を受け、TSK社とBG社との間で協議を続けてきた。
当社は、タイ国における事業基盤の一層の強化が期待されることから、本基本合意書を締結することについて決定した。
2.株式を譲渡する子会社の概要

(1)名称	東洋製罐株式会社
(2)所在地	東京都品川区東五反田二丁目18番1号
(3)大株主および持株比率	東洋製罐グループホールディングス株式会社 100%
(4)事業内容	金属、プラスチックとそれらの複合材料を素材とした包装容器の設計・開発・製造、食品関連機械、包装システムの販売等

3.異動する孫会社の概要

(1)名称	Bangkok Can Manufacturing Co.,Ltd.
(2)所在地	1,13 Soi Rangsit-Nakornnayok 46,Prachatipat, Tanyaburi,Pathumthani 12130, Thailand
(3)事業内容	飲料缶の製造販売
(4)大株主および持株比率	TSK社 98.31% Crown Seal Public Co., Ltd.※1 1.61% Supadej Chirasavinupraphan 0.01%

※1 Crown Seal Public Co., Ltd.(以下、「CSC社」という)は当社の連結子会社である。
4.株式譲渡先の概要

(1)名称	Bangkok Glass Public Company Limited
(2)所在地	47/1 Moo 2, Rangsit-Nakhon Nayok Rd, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand
(3)事業内容	パッケージソリューション事業、再生エネルギー事業、建築資材事業、スポーツ及びその他事業
(4)大株主および持株比率	Boonrawd Brewery Co., Ltd. 67.57% Green Spot Co.,ltd. 3.03% Bangkok Insurance PCL 2.52%

5.譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数	17,985,864株(TSK社 17,695,533株、CSC社 290,331株) (議決権所有割合:99.9%(TSK社 98.31%、CSC社 1.61%))
(2)譲渡株式数	9,180,000株以上を予定 (議決権所有割合:51.0%以上を予定)
(3)譲渡価額	今後、株式譲渡契約締結に向けた協議において決定する予定
(4)異動後の所有株式数	8,805,864株以下を予定 (TSK社 8,515,533株以下を予定、CSC社 290,331株) (議決権所有割合:48.9%以下を予定(TSK社 47.31%以下を予定、CSC社 1.61%))

(注)譲渡価額については、譲渡相手先の実施した企業価値評価、ならびに当該企業価値評価に対する当社分析に基づく協議・交渉を経て決定する予定。
6.日程
(1)基本合意書締結の取締役会決議日 2023年8月3日
(2)基本合意書締結日 2023年8月3日
(3)株式譲渡契約締結日 2023年11月下旬(予定)
(4)株式譲渡実行日 2024年中(予定)
7.今後の見通し
今後は、2023年11月下旬(予定)の株式譲渡契約締結に向けて協議を進め、本件に係る諸条件は、今後の交渉で決定される予定である。