有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
1.社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
(単位:百万円)

	第58回債	第59回債	第60回債	第61回債	第62回債	第63回債	第64回債
発 行 総 額	60,000	55,000	15,000	15,000	15,000	10,000	20,000
発 行 価 額	各社債の金額100円につき金100円
利 率	0.020%	0.130%	0.255%	0.591%	0.729%	0.860%	1.031%
償 還 期 限	2023年 5月19日	2025年 5月21日	2030年 5月21日	2040年 5月21日	2050年 5月20日	2060年 5月21日	2070年 5月21日
発行日	2020年5月21日
担 保	無担保
資 金 使 途	社債償還及び長期借入金返済

2.多額な資金の借入
当社は、以下のとおり借入を実行いたしました。

(1)	使途	:事業資金
(2)	借入先	:複数金融機関
(3)	借入総額	:75,000百万円
(4)	利率	:固定金利
(5)	借入実行日	:2020年4月～6月
(6)	借入期間	:最長24年間
(7)	担保提供資産又は保証の内容	:無し
(8)	その他重要な特約等	:無し

3.コミットメントライン契約の締結
既存の130,000百万円の震災対応型コミットメントラインに加え、新たに当社は以下のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。

(1)	目的	:機動的な資金調達のため
(2)	契約締結先	:複数金融機関
(3)	融資枠設定金額	:300,000百万円
(4)	契約締結日	:2020年5月26日
(5)	担保提供資産又は保証の内容	:無し