有価証券報告書-第72期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式の発行並びに株式の売出し)
当社は、平成26年7月10日開催の当社取締役会において、新株式の発行並びに当社株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については平成26年7月29日に払込が完了し、第三者割当による新株式の発行については平成26年8月27日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,300,000株
(2)発行価格	1株につき1,775円
(3)発行価格の総額	2,307,500千円
(4)払込金額	1株につき1,668.86円
(5)払込金額の総額	2,169,518千円
(6)増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 1,084,759千円 増加する資本剰余金の額 1,084,759千円
(7)払込期日	平成26年7月29日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 195,000株
(2)売出人	大和証券株式会社
(3)売出価格	1株につき1,775円
(4)売出価格の総額	346,125千円
(5)売出方法	大和証券株式会社が、一般募集の需要状況等を勘案し、195,000株を当社株主より借受ける当社普通株式について売出しを行う。
(6)受渡期日	平成26年7月30日

3.大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 195,000株
(2)払込金額	1株につき1,668.86円
(3)払込金額の総額	325,427千円
(4)増加する資本金及び資本剰余金の額	増加する資本金の額 162,713千円 増加する資本剰余金の額 162,713千円
(5)申込期日	平成26年8月26日
(6)払込期日	平成26年8月27日

4.資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限2,472,945千円について、全額を平成28年5月末までに当社の本社工場への設備投資資金の一部に充当する予定であります。