四半期報告書-第9期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
(シンジケート・ローン契約)
当社は、平成30年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成30年7月30日付けで下記のとおりシンジケート・ローン契約を更新いたしました。
(1)借入金
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行
(2)借入形態、借入金額、資金使途、借入条件等

借入形態	コミットメントライン
借入金額	1,500百万円 (借入金額の利用可能上限金額:15億円と月末の担保合計金額のどちらか小さい額)
資金使途	短期運転資金(経常運転資金)
返済条件	満期日一括(コミットメント期間満了日 平成30年8月10日)
利率	契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率

(3)担保提供資産の内容
当社及び関係会社保有の売掛金、投資有価証券
(4)返済
当社は平成30年8月7日に繰上返済しております。
(資金調達(借入)の実行)
当社は、平成30年8月3日開催の当社取締役会において、借入による資金調達を行うことを決議いたしました。
(1)借入先 EVO TURN-AROUND, INC.
(2)借入金額 20百万USD(約2,220百万円)
(3)借入実行日 平成30年8月6日
(4)返済期日 平成31年2月6日
(5)年利 1.0%
(6)資金使途 運転資金及び負債返済
(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に関する覚書の締結及び転換価額の修正、第4回新株予約権の取得及び消却)
当社は、平成29年10月27日付にて発行の当社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)について転換価額の修正を行うこと、及び第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)について、新株予約権者であるEvolution Technology, Media and Telecommunications Fund(以下、「Evo TMT Fund」といいます。)より本新株予約権を取得するとともに、取得後ただちに消却することを平成30年8月3日開催の当社取締役会において決定いたしました。
(1)本新株予約権付社債の転換価額の修正
1.転換価額の修正

名称	修正後転換価額	現行転換価額
オンキヨー株式会社 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債	103円	247円

2.適用日
平成30年8月6日以降
3.修正理由
本新株予約権付社債の発行要項に定められた転換価額の修正条項の適用によるものです。
(2)本新株予約権付社債に関する覚書の締結
当社は、Evo TMT Fundとの間で、下記の内容を含む覚書を締結いたしました。
1.行使制限
前述のとおり、103円への転換価額の修正により本新株予約権付社債の全数転換により希薄化が大きくなるため、当社の許可が無い限り、Evo TMT Fundは保有する本新株予約権付社債(1個当たり額面50百万円、合計40個)のうち、25個を超える行使を行わないものとする。
2.本新株予約権付社債の買取
当社は、平成30年8月3日から起算して6カ月が経過するまでの間、Evo TMT Fundに対して、新株予約権付社債15個を上限として、残存する本新株予約権付社債の全部の買取を請求することができる。
(3)本新株予約権の取得及び消却
1.取得及び消却する本新株予約権の内容
①取得及び消却する本新株予約権の名称 オンキヨー株式会社第4回新株予約権
②取得価額 本新株予約権1個当たり0.50円
③取得及び消却する本新株予約権の数 6,666,666個
2.本新株予約権の取得及び消却の理由
現在、当社株価は、本新株予約権の行使価額である300円を下回って推移しており、発行日以降行使が進行しない状況であります。この状況下において、本新株予約権の行使が可能な状況に到達することを待つことは得策ではなく、他のより確実かつ効果的な調達方法を検討するうえで、潜在株式数を減少すべく新株予約権の消却を行うことが重要と捉えました。そこで、当社は、平成30年8月3日開催の取締役会において、本新株予約権について両社合意に基づき、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得し、取得後ただちに消却することを決議いたしました。
3.本新株予約権の取得及び消却日
平成30年8月6日