(重要な後発事象)
(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し)
当社は、2020年7月10日付の取締役会において、以下の通り、公募による新株式発行及び自己株式の処分並びにSMBC日興證券株式会社が行ったオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議しております。なお、公募による新株式発行及び自己株式の処分については2020年7月28日に払込を完了しています。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)募集株式の種類及び数 下記①乃至③の合計による当社普通株式 9,617,200株
①国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 1,814,200株
②海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 6,531,600株
③海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の当社普通株式 1,271,400株
(2)払込金額 1株につき 2,976円
(3)払込金額の総額 28,620百万円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 14,310百万円
増加する資本準備金の額 14,310百万円
(5)払込期日 2020年7月28日
2.公募による自己株式の処分(一般募集)
(1)募集株式の種類及び数 下記①及び②の合計による当社普通株式 4,694,500株
①国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 2,000,000株
②海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 2,694,500株
(2)払込金額 1株につき 2,976円
(3)払込金額の総額 13,970百万円
(4)払込期日 2020年7月28日
3.オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 684,600株
(2)払込金額 1株につき 2,976円
(3)払込金額の総額 上限 2,037百万円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 上限 1,018百万円
増加する資本準備金の額 上限 1,018百万円
(5)申込期日 2020年8月24日
(6)払込期日 2020年8月25日
4.調達資金の使途
今回の国内一般募集及び海外募集並びに第三者割当増資の手取概算額合計上限44,285百万円については、増加運転資金及び短期借入金の返済資金に充当する予定であります。