株式会社三井住友銀行等との借入契約
当社は2016年9月27日付で株式会社三井住友銀行をエージェントとするファシリティ契約を締結しております。
当該契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。
①契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行
②借入枠
ファシリティA借入枠 187億48百万円
ファシリティB借入枠 350億円
リボルビングファシリティ借入枠 50億円
③借入金額
ファシリティA、B 当初借入金額537億円48百万円
④返済期限
ファシリティA:2016年12月31日より3ヶ月ごとに返済(最終返済日2021年3月31日)
ファシリティB:最終返済日(2021年3月31日)に一括返済
リボルビングファシリティ:利息期間(2週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月のいずれかを選択)の最終日に返済。ただし、一定の条件を満たせば、当該元本はさらにロールオーバーが可能。
⑤利率
日本円TIBOR(0%が下限)に一定のマージンを加算
⑥主な借入人の義務
イ.借入人の決算書類、予算書等を提出する義務
ロ.本契約において許容される場合を除き、書面による事前承諾なく企業結合、会社分割、合併、連結又は会社再編を行わないこと
ハ.本契約において許容される場合を除き、書面による事前承諾なく第三者のために担保提供を行わないこと
ニ.本契約において許容される場合を除き、書面による事前承諾なく資産の売却、賃貸、移転その他の処分を行わないこと
ホ.本契約において許容される場合を除き、書面による事前承諾なく金融債務に関して債権者となってはならないこと
ヘ.財務制限条項を遵守すること
ト.配当制限条項を遵守すること
ただし、東京証券取引所への当社の上場承認がなされた場合、当社から通知を行うことにより、上記イのうち予算書等を提出する義務並びに、ロ、ニ、ホ及びトを撤廃するとともに、財務制限条項(上記ヘの内容)が変更されることとなっております。財務制限条項の主な内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 17.借入金」に記載しております。