訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2024年3月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、下記のとおり自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元と資本効率の向上を図ることを目的としております。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類
当社普通株式
(2) 取得しうる株式の総数
700,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.20%)
(3) 株式の取得価額の総額
7億円(上限)
(4) 取得期間
2024年3月14日～2024年4月30日
(5) 取得方法
東京証券取引所における市場買付
(多額の資金の借入)
当社は2024年1月23日開催の取締役会において、資金の借入について決議を行い、その決議に基づき当第2四半期連結会計期間の末日以降において、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1) 資金使途 :M&A買収資金、設備投資を中心とした今後の事業拡大に向けた成長投資への充当
(2) 借入先 :国内金融機関 2行
(3) 借入金額 :1,250百万円
(4) 借入利率 :基準金利+スプレッド
(5) 借入実行日:2024年2月29日
(6) 借入期間 :4年～5年
(7) 担保の有無:無担保、無保証
当社は2024年2月22日開催の取締役会において、資金の借入について決議を行い、その決議に基づき当第2四半期連結会計期間の末日以降において、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1) 資金使途 :運転資金
(2) 借入先 :国内金融機関 1行
(3) 借入金額 :1,500百万円
(4) 借入利率 :基準金利+スプレッド
(5) 借入実行日:2024年2月29日
(6) 借入期間 :1年
(7) 担保の有無:無担保、無保証

(社債の発行)
当社は2024年1月23日開催の取締役会において、無担保社債(私募債)の発行について決議を行い、以下のとおり無担保社債を発行いたしました。
1.資金の使途
運転資金及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当
2.私募債発行の概要
(1) ラクスル株式会社第1回無担保社債(適格機関投資家限定)
① 発行総額 :200百万円
② 発行価額 :社債の金額100円につき金100円
③ 利率 :固定金利、変動金利
④ 発行日 :2024年2月26日
⑤ 償還期限 :2028年2月25日
⑥ 償還方法 :期日一括償還
⑦ 財務代理人:株式会社りそな銀行
⑧ 財務引受人:株式会社りそな銀行
⑨ 振替機関 :株式会社証券保管振替機構
(2) ラクスル株式会社第2回無担保社債(適格機関投資家限定)
① 発行総額 :2,250百万円
② 発行価額 :社債の金額100円につき金100円
③ 利率 :固定金利
④ 発行日 :2024年3月15日(予定)
⑤ 償還期限 :2029年3月14日(予定)
⑥ 償還方法 :6か月毎の定時償還
⑦ 財務代理人:株式会社三菱UFJ銀行
⑧ 財務引受人:株式会社三菱UFJ銀行
⑨ 振替機関 :株式会社証券保管振替機構