有価証券届出書(新規公開時)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	未定	1.買取引受けによります。 2.引受人は自己株式の処分に対する払込金として、2021年6月23日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3.引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目3番6号
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋二丁目3番10号
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
エイチ・エス証券株式会社	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番3号
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
計	-	360,000	-

(注)1.2021年6月7日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
2.上記引受人と発行価格決定日(2021年6月16日)に元引受契約を締結する予定であります。
3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託する予定です。株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が行われる予定です。なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)3をご参照下さい。