有価証券届出書(新規公開時)
2022年12月13日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一です。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(300円)で算出した見込額です。
5 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
6 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
普通株式 | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - | |
ブックビルディング方式 | 1,069,300 | 320,790,000 | 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 277,700株 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 273,000株 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 142,500株 東京都千代田区 加藤 貞顕 125,000株 東京都渋谷区宇田川町40番1 CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 106,500株 東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号 有限責任事業組合フェムト・スタートアップ 48,000株 シンガポール共和国シンガポール市 原永 淳 45,000株 東京都港区東新橋一丁目8番1号 電通デジタル投資事業有限責任組合 41,600株 東京都渋谷区神宮前六丁目19番21号 株式会社原宿ウェブ研究所 10,000株 | |
計(総売出株式) | - | 1,069,300 | 320,790,000 | - |
(注) 1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一です。
3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(300円)で算出した見込額です。
5 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
6 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。