有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(持分法適用関連会社の異動を伴う自己株式の公開買付けへの応募)
当社は、平成28年4月27日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である理研ビタミン株式会社(以下「理研ビタミン」という。)が平成28年4月27日開催の同社取締役会において決議した自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に、当社が所有する理研ビタミン普通株式の一部を応募することを決議し、理研ビタミンとの間で本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約」という。)を締結いたしました。
1.本公開買付けへの応募の理由
当社と理研ビタミンは、平成20年6月18日締結の業務提携基本契約書(以下「本業務提携契約」という。)に基づく資本・業務提携を推進して、原料及び包装資材等の調達、商品開発、販売並びにマーケティングの面で一定のシナジーをあげてまいりました。他方で、当社は、理研ビタミンが志向する経営の自律性・独自性の維持と機動的な資本政策を可能とする経営施策を尊重する観点から、当社が保有する理研ビタミン普通株式を、理研ビタミンが取得することについて協議をしてまいりました。以上の経緯から、当社は、本公開買付けへ応募することを決定いたしました。
なお、本公開買付けが成立した後も、本業務提携契約は維持され、当社と理研ビタミンは、引き続き本業務提携契約に基づく業務提携を継続していくことを確認しております。
2.本公開買付けへの応募前後の所有株式の状況

(1)本公開買付け前の所有株式数	7,593,400株		(所有割合 32.10%)(注)
(2)本公開買付けへの応募株式数	6,600,000株		(所有割合 27.90%)
(3)本公開買付け後の所有株式数	993,400株		(所有割合 4.20%)

(注)「所有割合」とは、理研ビタミンの平成28年4月27日現在の発行済株式総数(23,652,550株)に対する当社の所有株式数の割合(なお、小数点以下第三位を四捨五入しております。)を意味します。
3.本公開買付け等の日程

(1)取締役会決議日	平成28年4月27日
(2)本応募契約の締結日	平成28年4月27日
(3)公開買付開始公告日	平成28年4月28日
(4)公開買付期間	平成28年4月28日から平成28年5月31日まで
(5)決済開始日	平成28年6月22日

4.本公開買付けの結果
本公開買付けに応募した結果、公開買付期間終了の平成28年5月31日までに当社が応募した全ての株式の買付けが成立することとなりました。本公開買付けの成立による、株式売却の結果は下記のとおりです。

売却株式数	6,600,000株
売却金額	1株当たり、3,700円 総額24,420百万円
売却損益の金額	308百万円を特別損失に計上

なお、これにより、理研ビタミンは当社の持分法適用関連会社に該当しないこととなりました。