文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年9月30日)における世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で極めて厳しい状況となった前年同期からは大幅な回復となりましたが、依然として厳しい状況の地域もありました。日本経済については、生産や設備投資などで持ち直しの動きが続いたものの、新型コロナウイルス感染症や半導体不足の影響などにより、その回復に足踏みがみられました。海外においては、米国経済をはじめ、欧州経済、中国経済、アジア他のその他新興国経済で持ち直しの動きがありましたが、東南アジアをはじめとする新型コロナウイルス感染症の再拡大や半導体不足の影響などから、厳しい状況が続きました。
かかる状況下、本年4月から開始した新中期経営計画「DRIVE NTN100」Phase2で掲げた諸施策を着実に実行し、事業構造の変革(Transformation)を加速すると共に、財務体質・組織体制を強化し、経営環境の変化にしなやかに対応できる企業体質の構築を目指します。
当第2四半期連結累計期間の売上高は、極めて厳しい状況であった前年同期からは大幅に増加し、305,796百万円(前年同期比27.8%増)となりました。損益につきましては、鋼材価格の上昇などはありましたが、販売規模の増加などにより営業利益は1,608百万円(前年同期は12,323百万円の営業損失)、経常利益は1,702百万円(前年同期は13,426百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,048百万円(前年同期は14,413百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
セグメントの経営成績につきましては、以下のとおりであります。
①日本
販売につきましては、補修市場向けは産業機械補修向けで増加しました。産業機械市場向けは建設機械向けや変減速機向けなどで増加し、航空機向けや鉄道車両向けなどで減少しました。自動車市場向けは客先需要の拡大などにより増加しました。全体としては、売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大きく落ち込んだ前年同期から大幅に増加しましたが、半導体不足の影響などにより当初の見込みからは大幅に減少し、155,530百万円(前年同期比36.7%増)となりました。セグメント損益は販売規模の増加などにより2,025百万円のセグメント利益(前年同期は10,682百万円のセグメント損失)となりました。
②米州
販売につきましては、補修市場向けは産業機械補修向け及び自動車補修向けともに増加しました。産業機械市場向けは建設機械向けや農業機械向けなどで増加し、自動車市場向けは客先需要の拡大などにより増加しました。この結果、売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大きく落ち込んだ前年同期から大幅に増加しましたが、半導体不足の影響などにより当初の見込みからは大幅に減少し、84,231百万円(前年同期比39.8%増)となりました。セグメント損益は販売規模の増加などはありましたが、鋼材価格の上昇や固定費の増加などの影響が大きく前年同期より悪化し、4,034百万円のセグメント損失(前年同期は3,444百万円のセグメント損失)となりました。
③欧州
販売につきましては、補修市場向けは産業機械補修向け及び自動車補修向けともに増加しました。産業機械市場向けは航空機向けや変減速機向けなどで増加し、風力発電向けなどで減少しました。自動車市場向けは客先需要の拡大などにより増加しました。全体としては、売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大きく落ち込んだ前年同期から大幅に増加しましたが、半導体不足の影響などにより当初の見込みからは大幅に減少し、70,508百万円(前年同期比32.6%増)となりました。セグメント損益は販売規模の増加などはありましたが、固定費の増加などにより1,191百万円のセグメント損失(前年同期は3,195百万円のセグメント損失)となりました。
④アジア他
販売につきましては、補修市場向けは産業機械補修向け及び自動車補修向けともに増加しました。産業機械市場向けは建設機械向けや農業機械向けなどで増加しましたが、風力発電向けなどで減少しました。自動車市場向けは客先需要の拡大などにより増加しました。全体としては、売上高は前年同期から増加しましたが、半導体不足の影響などにより当初の見込みからは大幅に減少し、68,719百万円(前年同期比16.9%増)となり、セグメント損益は販売規模の増加などにより6,987百万円のセグメント利益(前年同期比74.8%増)となりました。
(補足情報)
1)事業形態別損益
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) (単位:百万円)

	補修市場向け	産業機械市場向け	自動車市場向け	合計
外部顧客への売上高	42,863	46,874	149,483	239,221
営業利益 又は営業損失(△)	2,270	△1,363	△13,230	△12,323

当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) (単位:百万円)

	補修市場向け	産業機械市場向け	自動車市場向け	合計
外部顧客への売上高	54,088	61,090	190,616	305,796
営業利益 又は営業損失(△)	6,869	1,385	△6,646	1,608

①補修市場向け
客先需要の拡大などにより売上高は、54,088百万円(前年同期比26.2%増)となりました。営業損益は販売規模の増加などにより6,869百万円の営業利益(前年同期比202.6%増)となりました。
②産業機械市場向け
建設機械向けや農業機械向けの増加などにより売上高は、61,090百万円(前年同期比30.3%増)となりました。営業損益は販売規模の増加などにより1,385百万円の営業利益(前年同期は1,363百万円の営業損失)となりました。
③自動車市場向け
売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で客先の操業停止が相次いだ前年同期から増加し、190,616百万円(前年同期比27.5%増)となりましたが、半導体不足に伴う客先の生産減の影響は、当初の想定より大きなものとなりました。営業損益は販売規模の増加効果はあったものの、固定費の増加や客先の生産減が当初の想定より大きなものとなった影響などにより、6,646百万円の営業損失(前年同期は13,230百万円の営業損失)に留まりました。
2)地域別売上高
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) (単位:百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
69,019	60,828	48,237	61,136	239,221

当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) (単位:百万円)

日本	米州	欧州	アジア他	合計
86,369	85,302	62,096	72,027	305,796

(注)1.売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2.地理的近接度により、複数の国又は地域を括った地域に区分しております。
3.各区分に属する主な国又は地域…………米州 :アメリカ、カナダ、中南米
欧州 :ドイツ、フランス、イギリス等
アジア他:中国、タイ、インド等
(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動の結果得られた資金は10,129百万円(前年同期は12,450百万円の支出)となりました。主な内訳は減価償却費18,459百万円、売上債権の減少額12,541百万円の収入に対して、棚卸資産の増加額22,816百万円の支出であります。
投資活動の結果使用した資金は9,023百万円(前年同期比6,278百万円、41.0%の減少)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出7,260百万円、無形固定資産の取得による支出2,748百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は22,784百万円(前年同期は35,991百万円の収入)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出25,654百万円であります。
これらの増減に換算差額の減少額91百万円を算入しました結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は125,479百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,769百万円(14.8%)の減少となりました。
(3)経営の基本方針、経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、株式会社の支配に関する基本方針
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営の基本方針、経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等及び株式会社の支配に関する基本方針について、重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は8,651百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況について、重要な変更はありません。