有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(追加情報)
当社は、2019年2月23日開催の取締役会において、Terex Corporation(以下「Terex社」という)よりDemagブランドのクレーン事業(以下「Demagクレーン事業」という)を買収するため、Terex社の子会社及び関連会社の株式取得並びに関連事業の譲受契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
その概要は以下のとおりであります。
Ⅰ 取得による企業結合(株式の取得による子会社化、関連会社化)
1. 企業結合の概要
1) 被取得企業の名称及びその事業の内容(予定)
被取得企業の名称 Terex Cranes Germany GmbH
事業の内容 建設用クレーンの開発・製造・販売・サービス
被取得企業の名称 Terex France SA
事業の内容 建設用クレーンの販売・サービス
被取得企業の名称 Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH
事業の内容 不動産の管理等
被取得企業の名称 Terex Scandinavia AB
事業の内容 建設用クレーンの販売・サービス
被取得企業の名称 Terex Cranes Spain S.A.
事業の内容 建設用クレーンの販売・サービス
被取得企業の名称 Terex Cranes UK Limited
事業の内容 建設用クレーンの販売・サービス
被取得企業の名称 Terex Cranes Real Estate GmbH & Co. KG
事業の内容 不動産の保有・運営等
被取得企業の名称 Demag IP Holdings GmbH
事業の内容 ブランド管理
2) 企業結合を行った主な理由 当社グループはLE(Lifting Equipment、(移動機能付)抗重力・空間作業機械)を事業領域と定め、「LE世界No.1」を長期目標に掲げ、更なるグローバル化に取り組んでおります。
Terex社のグループブランドの一つであるDemagクレーン事業は、100年以上の長い歴史を有し、大型のオールテレーンクレーンやクローラクレーンで世界有数のブランドとして定評があります。
株式取得及び事業譲受を含む同事業の買収によって、新たにクローラクレーンを当社グループの商品ラインナップに加えると共に、オールテレーンクレーン事業の更なる拡充を図ることで、幅広いお客様のニーズにお応えすることが可能になります。これによって、グローバルでのプレゼンスを大幅に拡大し、長期目標であるLE世界No.1達成に向け、邁進してまいります。
3) 企業結合日(予定)
2019年7月
4) 企業結合の法的形式
株式の取得
5) 結合後企業の名称
現時点では確定しておりません。
6) 取得する議決権比率(予定)
Terex Cranes Germany GmbH 100%
Terex France SA 99%
Terex Cranes Real Estate Verwaltungs GmbH 100%
Terex Scandinavia AB 100%
Terex Cranes Spain S.A. 100%
Terex Cranes UK Limited 100%
Terex Cranes Real Estate GmbH & Co. KG 94%
Demag IP Holdings GmbH 50%
7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するためであります。
2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳(予定)
Ⅰ 取得による企業結合(株式の取得による子会社化、関連会社化)、Ⅱ 取得による企業結合(事業譲受)
合わせて約215百万USD(日本円で約236億円)
上記金額は事業価値評価金額であり、クロージング時点の純有利子負債及び運転資金等の価格調整を行う予定です。
対価の種類は、現金であります。円貨額は1米ドル110円で換算しております。
Ⅱ 取得による企業結合(事業譲受)
1. 企業結合の概要
1) 相手企業の名称及び取得する事業の内容(予定)
相手企業の名称 Terex Corporation
Terex Global GmbH
Terex Singapore PTE. LTD.
Terex Australia Pty Ltd
Terex USA LLC
Terex Latin America Equipamentos LTDA
Terex Latin America S. de R.L. de C.V.
Terex Canada Ltd.
Terex India Private Limited
Terex Equipment Middle East LLC
Terex (Shanghai) Management Co., Ltd.
Terex Italia S.R.L.
Terex Verwaltungs GmbH
取得する事業の内容 建設用クレーンの販売・サービス
2) 企業結合を行った主な理由
上記Ⅰ 1.2)をご参照下さい。
3) 企業結合日(予定)
2019年7月
4) 企業結合の法的形式
当社及び当社子会社による事業譲受
5) 結合後企業の名称
現時点では確定しておりません。
6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社及び当社子会社が現金を対価として事業を譲り受けるためであります。
2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳(予定)
上記Ⅰ 2.をご参照下さい。